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2016年股权投资行业现状及投资热点分析

2016/12/20 17:01:20  文章来源:粤科金服  作者:粤科金服
文章简介:2016年股权投资行业现状分析,投资数据分享及未来热点行业投资分析。



2016年股权投资行业现状及投资热点分析

眼看2016年即将过去, 我们该做哪些回顾?又将如何展望2017?我们可以看到,这一年资本热钱已逐渐从“高烧”冷却下来并趋向理性,清科集团创始人倪正东是这样总结的:“2016年股权投资市场处在一个徘徊期,没有停滞,都在思考向左走向右走,投也不投,不投也投;2017年整个投资界都在等待,或者是呼唤下一波大的浪潮来临。”
为更好地让企业员工深度了解股权投资行业,掌握股权投资行业发展状态,近日,粤科创投界以首席产品官为主讲,组织内部员工进行了一场关于股权投资行业现状及投资热点分析的交流会,现场分享了许多干货,部分一手数据热辣出炉,但“独食”并非我们的风格,在此希望与大家一同分享。

一、国内股权投资市场现状:PE占比高
1万家投资机构

截至2016年,基金业协会公布的最新数据,国内股权投资机构超过1万家,市场活跃度增加的同时,机构间竞争加剧。

7万亿元管理资本量
其中,1万家股权投资机构管理资本量总计超7万亿元,按照规模来算,中国已成为仅次于美国的全球第二大股权投资市场。

20万从业人员
国内1万家股权投资机构登记的从业人数已超过20万人,其中参与基金业考试的人数已达数万人。
据证券投资基金业协会数据显示,截至2016年11月底,在中国证券投资基金业协会备案的私募机构约1.7万余家,包括私募证券、私募股权、创业投资等机构类型。其中PE投资基金7786家,占比高达84.6%,创投基金1222家,占比13%左右,还有“VC+PE”混合类基金有191家,占比2%。

二、股权投资募资:总额超1万亿元

募资规模水平明显提高
从图片数据分析图显示来看,2016年11月之前,股权投资募资总额就已超过1万亿元。比较明显的是,今年新募基金数量明显减少,主要是因为今年平均每次私募股权投资基金规模超过5亿元,相比以前平均2-3亿元的规模水平明显提高了。

人民币基金体量超美国
由于以前中国市场对TMT信息行业及其他盈利性不强的行业不够认可的时候,美元基金便强势带着这些成长性较强的企业去境外上市或并购,因此在2011-2012年之前,美元基金募资规模基本上都高于人民币基金募资规模,最典型的就如阿里巴巴、京东、奇虎360等企业的海外上市。
随着2014年IPO重新开闸后,境内的IPO吸引力倍数相比境外高非常多,因此大多数有能力的基金管理机构都会想办法进行管理人民币基金,加上境内TMT信息行业的崛起,境内资本市场目光逐步融合国际,从2016年的数据显示综合来看,人民币基金的体量已是美元基金的5-6倍。

LP资金来源随政策转移
中国股权投资市场LP类别多元化,目前上市公司依然是最大的资金来源,但随着政策风向,政府引导基金从2015年起爆发式增长,北上广深、中西部遍地开花,以及保监会逐步允许保险资金进入股权投资市场,FOF基金作为稳健的VC/PE投资工具,目前也已进入爆发期。所以未来整个行业的最大资金来源将会更趋向于FOF(母基金)、政府引导基金以及保监会基金等大规模资金进入股权投资行业。

三、投资及退出:IPO依然回报最高
2016年股权投资市场投资总额6683亿元,从投资笔数和投资金额综合来看,总额超过去年,当然少不了今年上半年几家独角兽的融资额度均达到5-10亿元,甚至有超过10亿美元的规模。
从2011年至2016年的VC、PE退出案例数据来看,2016年通过IPO实现退出由占比74%减少到32%,发生了巨大变化,由此可见,退出机制不再单调地锁定IPO,而是由并购、股权转让、IPO平分秋色。
例如粤科创投界早期投资的“棕榈旅游信息化服务平台” 股权项目,是股权转让模式的退出机制,在粤科创投界投后的三个月里,很快地由另一家机构接着投资“棕榈旅游信息化服务平台”的后续融资,当时粤科创投界的投资人便享受到了高达50%的溢价收益。

四、2017年股权投资热点

消费升级
随着国内人均收入的提高,保障居民生活和工作的行业连续多年稳定快速增长,中国进入大消费时代,更多的新兴消费和新的商业模式机会不断涌现,泛消费升级包括传统消费、旅游、教育培训等都是投资的热点。

智能制造
2016年十三五规划出台,要求保持经济增长,转变经济发展方式,调整优化产业结构,推动创新驱动发展。基于此,相继提出“中国制造2025”“智能制造”“产业升级”等措施,而德国提出了工业4.0,美国在特朗普上台后也提出“让先进制造业回归美国”,可见未来智能制造将会是资本追捧的热点之一。

医疗健康
随着人口老龄化和健康重视度的提高,居民对医疗健康的需求进一步增长。国内医疗健康产业链长包括:药厂、器械厂、经销商、公私立医院、医疗保险等。

TMT信息产业
TMT产业已经成为目前和未来很长一段时间的基础生产力,具有长期的投资价值,由于境内“互联网+”项目的泡沫较高,粤科创投界首席产品官毕垒的建议是,尽量关注传统商业模式或制造行业“+互联网”改进效率的项目。
粤科创投界作为一家专业的互联网科技金融在线服务平台,平台项目主要深耕私募股权投资市场,在广东省乃至全国的互联网股权投资项目开发上具有前瞻性和先行性,深刻结合“大众创新、万众创业”大背景下的“互联网+”应用,创新传统股权投资商业模式。

粤科金融集团在股权投资领域已有二十多年的丰富经验,据集团年度财报总结,2016年集团IRR(内部投资收益)达到28%,已跑赢全国平均水平。依托粤科金融集团的丰富经验与优质资源,粤科创投界在成立的这一年以来,不断推出创新型互联网非公开股权投融资项目,还包括产品众筹、公益众筹项目,其中“棕榈旅游信息化服务平台”项目的筹资额在去年11月与京东东家、智金汇等平台一同排入全国筹资额前三名;与四川邛崃市政府合作推出的“白酒+互联网金融”产品众筹模式,既有产品众筹特性,也具备严谨的投资属性,在全国开创首例。
谈到2017年投资方向,粤科创投界首席产品官毕垒先生表示,会比较关注TMT信息行业以及先进制造业的动态。2016年9月,粤科金融集团与粤科创投界联合发起一号基金,与其他9家知名子基金合作机构一起,正式签约“佛山双创引导基金”,成为佛山市”双创引导基金“10家首批子基金合作机构之一,这也是粤科创投界明年重点布局的版块之一,毕垒先生提及,佛山作为广东省较为发达的城市,历史上其工业发展省内排名较前,在传统项目上优势明显,粤科创投界在项目筛选上会先从传统工业整体产业链考虑。

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