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让我们再一次从各国加印钞票的新闻开始:日本执政党本周五正式宣布一项总额高达15.4万亿日元(约1544亿美元)的一揽子经济刺激计划,这将成为日本历史上最大规模的经济刺激计划。中国方面,据估计3月份新增的信贷额度再次创出历史新高,将达1.6万亿元人民币。 也许我们对这一类的刺激计划已经耳熟能详,甚至有点不以为意了,不管它对经济的实际拉动作用有多大,但它对商品价格的拉动作用已经成为事实。上周的金融策略周报中,笔夫再次强调通货膨胀的预期已经开始主导市场情绪,在今后的半年里,我们将可以目睹,通货膨胀将如何由预期变成现实。 市场已经提前做出了选择。投资人别无选择,只有买入。 这里说的是大宗商品市场。笔夫鲜有单独提及股票价格的时候,请不要理解成股票。当然,两个月前,我告诉了你,铜价将要暴涨,是否还需要笔夫告诉你云南铜业(000878)和江西铜业(600362)的股票也是值得买入的,如果我现在告诉你,接下来一个要大涨的是原油价格,那么你是否还需要笔夫告诉你,中国神华(601088)和中国石油(601857)也是值得买入的？ 是的,这就是我要说的,下一个将要上涨的家伙就是石油。笔夫从140美元附近一直看空至40美元以下,后来关注重点由油价转移至了金属价格,在国家强力经济政策刺激作用下,金属价格已经作为先导指标先行起涨,现在我们面临的是,不仅仅是金属价格,所有大宗商品价格都将面临全面上涨的局面。 下一个上涨的就是原油价格。尽管美国原油库存仍然在增加,但是市场已经放弃了单边下跌的走势,在能源分析师们看来,目前库存增加的幅度已经小于预期,更加重要的是,除了库存增加这一利空的压制,还有更多的好消息在等待着交易商们。美国股市已经见底并大幅反弹,房屋销售数据出现显著回升,本周公布的失业数据出人意料地出现了减少,其中最为重要的还是,各国货币供应量持续增加给未来带来的通胀预期。美元看来的确气数已尽,在上升大通道下轨附近虽然获得强有力支撑,但是,谁又能保障它不会出现破位下行的局面,如果出现这种走势的话,那么,商品普涨格局将会再次成为现实。 本周出自中国的一系列经济数据可以暂时让人忘记现在还是经济危机。尤其是中国汽车工业协会发布的最新统计,一季度我国汽车总销量达到267.88万辆,环比增幅高达30%多。在各国普遍陷入萧条之际,这样的数据让人觉得难以置信,中国汽车业的勃兴可以大大抵消美国汽车业的不利局势,对于能源及金属价格进一步形成支撑。数据显示,3月份PMI指数(中国制造业采购经理指数)达52.4,连续4个月回升。从秦皇岛港口传来的信息显示,该港口煤炭库存已从最高峰削减了一半左右,显示全社会对于能源需求已经回暖。 从这一周的技术走势图来看,国际原油期货价格经过几个月的底部盘整,已经非常明显地显露出将要走出底部并展开中级反弹行情的迹象。油价的起死回升将带动相关商品联袂走强,首先当然是油脂类产品,如棕榈油、豆油、菜油和燃料油,长时间的大幅度下跌已经使棕榈油的生产水平大幅降低,马来西亚的库存已经降到了历史低点,棕榈油已经先行起涨,比价效应的出现将使后者出现补涨,而如果原油价格启动,油脂类产品的涨势将势如破竹。 受惠于油价起涨的还会有农产品。之前笔夫看空农产品,在当时的环境下有一定的道理,中粮目前纹丝未动的那10000多手空单代表前一段时间大家的看法,但市场的走势表明,我们或许错了,农产品没有下跌的意思,相反,大豆经过了三个月平台整理,已经明确发出了向上突破的信号,如果能源类产品上涨,大豆、玉米等农产品必定维持强势,看空已不合时宜。 金属方面,期铜继续扮演了领涨者的角色,35000点位置的调整仅仅进行了7个交易日的时间,而调整的幅度大大低于笔夫的预测,我只能说,市场永远是对的,铜价的强势在技术走势上比我预想的还要强得多,看来,40000点的位置已经唾手可得,此轮行情的终极目标将会指向50000点,当然,这会花费更多的时间,中间应该会有一次较为充分的调整。另外,请大家一定要关注另外一个金属品种锌的走势,虽然这段时间与铜相比它一直是处于跟涨的位置,但是,锌的基本面即将要发生的变化可能会促使市场完全改变对它的看法,首先,锌是所有金属品种中下跌幅度最大、下跌时间最长的一个,底部蓄势十分充分,可以看出,有许多投资人在底部进行了大量的买入;另外,锌是各国减产幅度最大的品种,减产对于消除高库存起了相当大的作用,更重要的是,与其它的冶炼品种相比,锌的减产具有短期的不可逆性,停产将会使原有设备严重腐蚀,重新开工需要较长时间的检修。因此,一旦需求开始上升,供求平衡将在瞬间打破。第三点是中国汽车销售的景气度已经大大超过了所有人的预期,汽车业特别是小排量汽车的库存已经降到了最低点,汽车厂商已经向零部件工厂追加了大量的订单,而汽车用镀锌板是锌的主要用途之一,相信必将对市场构成支撑。本周市场已经作出了反应,周四周五两天均出现4%以上的涨幅,接近涨停,锌价的第一目标位看高至15000点。 本周道琼斯高位震荡并最终创出新高,未来一个月的强势已经成为定局,受此影响,A股大体上可以让人放心,相信资源类股的强势和大盘股的最终启动一定会让此轮反弹画上完美的句号。黄金的避险价值已丧失殆尽,做多必遇凶险,其走势诡异,少碰。 |
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