工行咸阳分行严格落实总省行私人银行运营管理要求,积极地投入建设人民满意银行活动,私人银行业务系统运营情况位列全省前茅,实现客户与银行共赢。 一、规范工作流程。财富顾问按照每日工作流程要求,每个工作日登录系统和移动APP进行客户维护,实时了解客户资产变动,理财到期,生日提醒等信息,依据系统信息做好客户交互工作。 二、加强产品推广。加强融e联推广力度,通过功能介绍,使客户充分了解产品优势,在签约客户的同时即为客户开立融e行、融e联功能。 三是强化日常通报。定期对财富顾问的系统使用情况进行通报,形成一个比学赶超的工作氛围,对在系统使用中遇到的各种问题,相互交流探讨,确保系统使用正常高效。
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