农行香港IPO将筹集资金不超过130.8亿美元
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两位知情人士周三表示，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank Of China Ltd., 简称：农业银行)首次公开募股(IPO)香港部分将筹资不超过130.8亿美元，向完成全球规模最大的IPO迈进了一步。 中国农业银行上周在上海证交所发布的招股说明书称，在不行使超额配售权的情况下，该行此次将发行H股254亿股，占扩大后总股本的8%。 上述知情人士周三表示，H股发行价指导区间已定在每股2.88-3.48港元。 在不行使超额配售权的情况下，上述价格区间相当于2010年股价/帐面价值比1.55-1.79倍。若行使超额配售权，则相当于2010年股价/帐面价值比为1.53-1.76倍。按照周三股票收盘价和3月末帐面价值，上述定价区间令中国农业银行的估值低于其他大型国有银行。中国工商银行(Industrial &Commercial Bank of China Ltd.)股价相当于帐面价值1.97倍，中国建设银行(China Construction Bank)股价相当于帐面价值1.93倍，中国银行(Bank of China)为1.66倍。 工商银行2006年IPO筹集资金220亿美元，为世界上有史以来规模最大的IPO。知情人士称，农业银行IPO总规模要等到A股定价区间公布后才能知道。 据招股说明书称，包括超额配售权在内，农业银行将发行不超过292.2亿股H股，并发行256亿股A股。 不考虑行使超额配售权，农业银行将发行包括H股和A股在内的总计476亿股新股。 A股定价尚未公布，但若A股定价与H股在同一水平，那么不包括超额配售权，农业银行将可筹集资金246.4亿美元。 知情人士此前表示，农业银行的H股部分已吸引基础投资者投资资金约54.5亿美元。 上述两位人士表示，农业银行周四将启动IPO香港部分的巡回推介，H股定于7月16日在香港上市，A股较之早一日在上海上市。 该行A股巡回推介已于上周五开始。 知情人士称，基础投资者同意以发行价认购股权，并承诺在6-12个月内不出售股权，这与IPO前入股农业银行的战略投资者不同，战略投资者以预定价格进行投资。 农业银行一直被认为是大型中资银行中实力最弱的一家，历史遗留不良贷款规模较大，迫使其延期上市。但作为四大中资银行中最后一家上市的银行，其IPO为那些仍看好中国长期增长的投资者提供了难得的机会。 相关文章： 最新文章： |