“改革开放看工行”：工行咸阳分行开展私人银行客户提升工作
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工行咸阳分行积极应对市场竞争形势，落实上级行相关通知要求，积极开展达标私人银行客户管户提升活动，扎实推进年末私行客户维护工作，多措并举增强客户维护力度，提升达标私人银行客户管户数量。 一、客户梳理。团队负责人筛选目标客户名单，按照财富顾问管户行分别下发，由财富顾问对接客户和各支行客户经理，了解客户近期资金使用情况，通过产品配置等方式，延缓资金流出时间，缩短资金归行周期。 二、拜访粘客。借助年末高端客户拜访的有利时机，财富顾问配合支行通过上门拜访的形式，在节前一片祥和的氛围中，通过与客户面对面的交流沟通，分享投资收获，规划投资方向，牢固客户关系，送上工行祝福。根据各行资产提升的客户数量，定期考核通报，对工作中表现突出的支行给于礼品资源配置倾斜，通过树立标杆，营造赶超氛围。 三、提速增效。密切与上级行的业务沟通，提升私人银行准入客户签约资料的完整性和准确性，提高审批通过率，减少客户等待时长。签约成功后时跟进配置产品，确保客户资产留存。持续加大工作力度，紧盯工作落实成果，发挥私人银行客户资产引领作用，打赢年末私行业务攻坚战，助力旺季营销。 相关文章： 最新文章： |