针对理财销售系统升级切换,临商银行龙潭支行组织开展理财系统操作培训,对理财产品销售流程的规范性、资料的完整性、客户身份的真实性、有效性及揭示的风险性等进行了认真的学习。通过培训进一步提高员工业务水平,确保每个员工熟练掌握理财业务的相关知识,严格执行理财营销流程和“双录”要求,做好理财产品销售资料的归档整理,确保客户销售资料完整,按期装订,促进理财业务合规有序开展。
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