中国农行上市规模或超200亿美元丰厚佣金令各投行垂涎

作者：佚名文章来源：路透中国更新时间：2010/4/9 17:12:31

　　* 农行200亿美元IPO或早于预期启动

　　* 投行预计将狂赚4-7亿美元佣金

　　* 约20家银行争夺农行两地上市业务

　　记者 Denny Thomas/Michael Flaherty; 编译张骏

　　路透香港4月8日电---六周前美国友邦保险(AIA)大规模首次公开发行(IPO)半路折戟,令香港证券资本市场的银行家大失所望,但中国农业银行提前启动IPO,却是个意外的礼物.

　　上周农行意外邀请投资银行参与其逾200亿美元的IPO,在大中华地区的证券资本市场投入重磅炸弹.

　　若成功上市,可能成为迄今全球最大的IPO案.

　　西方和中国的投资银行正竞争农行上市业务,该交易将至少产生5亿美元的佣金.虽然数年来农行的巨额IPO一直在预料当中,但负责该领域的银行家很少有预期农行会这麽快启动IPO.

　　一位不愿具名的证券资本市场银行家表示:"他们似乎加快了IPO的步伐."

　　农行现在也加入了中国主要银行的融资潮,数家银行已公布了规模达数百亿美元的融资计划,以提高资本充足率.

　　银行人士和媒体预计,农行的IPO筹资规模可能至少相当于中国工商银行2006年香港、上海两地上市时的200亿美元.

　　未能联系到农行对此置评.

　　据本周FinanceAsia的一篇报导,该笔交易的费率为2.5%(香港标准的IPO费率为3.5%).

　　虽然农行IPO佣金结构还未确定,按2.5%的费率计算,参与的银行将可分享5亿美元的佣金.

　　上述那位不愿具名的银行家表示:"目前大家都将注意力集中在中国的金融集团身上."他指的是中国的金融领域,以及其正在产生的巨额酬金.

　　农行逾200亿美元的上市案将成为亚洲IPO市场的强心针,自去年夏以来亚洲IPO市场开始火热,但今年第一季有所降温.

　　该笔交易也将让香港投资银行业者略感安慰,2月末美国友邦保险(AIA)被英国保险商保诚集团收购,令友邦保险原本逾100亿美元的IPO泡了汤.

　　上海A股发行方面,拥有牌照有资格参与的西方银行包括瑞士信贷、德意志银行、高盛和瑞银集团(UBS).他们将与中国的银行竞争,角逐此项IPO案,中资投行中最有希望的可能是中国国际金融有限公司(CICC),因其在中国的投行业中占据主导地位.

　　香港H股发行方面竞争也同样激烈.上市案的细节仍模糊,时间也不确定,但上周农行已邀请投行提出建议方案,一些人士预计几个月後就会进行IPO.

　　本周农行与这些投行面谈.

中国农行上市规模或超200亿美元 丰厚佣金令各投行垂涎