两位知情人士周三表示,中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank Of China Ltd., 简称:农业银行)首次公开募股(IPO)香港部分将筹资不超过130.8亿美元,向完成全球规模最大的IPO迈进了一步。
中国农业银行上周在上海证交所发布的招股说明书称,在不行使超额配售权的情况下,该行此次将发行H股254亿股,占扩大后总股本的8%。
上述知情人士周三表示,H股发行价指导区间已定在每股2.88-3.48港元。
在不行使超额配售权的情况下,上述价格区间相当于2010年股价/帐面价值比1.55-1.79倍。若行使超额配售权,则相当于2010年股价/帐面价值比为1.53-1.76倍。按照周三股票收盘价和3月末帐面价值,上述定价区间令中国农业银行的估值低于其他大型国有银行。中国工商银行(Industrial &Commercial Bank of China Ltd.)股价相当于帐面价值1.97倍,中国建设银行(China Construction Bank)股价相当于帐面价值1.93倍,中国银行(Bank of China)为1.66倍。
工商银行2006年IPO筹集资金220亿美元,为世界上有史以来规模最大的IPO。知情人士称,农业银行IPO总规模要等到A股定价区间公布后才能知道。
据招股说明书称,包括超额配售权在内,农业银行将发行不超过292.2亿股H股,并发行256亿股A股。
不考虑行使超额配售权,农业银行将发行包括H股和A股在内的总计476亿股新股。
A股定价尚未公布,但若A股定价与H股在同一水平,那么不包括超额配售权,农业银行将可筹集资金246.4亿美元。
知情人士此前表示,农业银行的H股部分已吸引基础投资者投资资金约54.5亿美元。
上述两位人士表示,农业银行周四将启动IPO香港部分的巡回推介,H股定于7月16日在香港上市,A股较之早一日在上海上市。
该行A股巡回推介已于上周五开始。
知情人士称,基础投资者同意以发行价认购股权,并承诺在6-12个月内不出售股权,这与IPO前入股农业银行的战略投资者不同,战略投资者以预定价格进行投资。
农业银行一直被认为是大型中资银行中实力最弱的一家,历史遗留不良贷款规模较大,迫使其延期上市。但作为四大中资银行中最后一家上市的银行,其IPO为那些仍看好中国长期增长的投资者提供了难得的机会。
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