光大银行A股IPO申请获通

作者：佚名文章来源：路透中国更新时间：2010/7/28 9:39:09

　　(新增更多细节及背景)

　　* 光大银行A股IPO申请已过发审会通过--消息

　　* 最快本周启动A股发行--消息

　　* 拟发行至多61亿股A股,募集资金将补充资本金

　　* 积极准备和论证海外上市,拟引入战略投资者

　　路透北京/上海7月26日电---两位消息人士周一对路透表示,光大银行A股IPO(首次公开发行)申请已于周一获证监会发审委员会通过,最快料于本周刊登招股说明书并启动A股发行.

　　一位接近此事的消息人士称,光大银行今天已过会,估计本周内就会登招股说明书并启动A股发行."已经到7月底了,这周不发就要被要求补中报的材料了,所以会很快."该人士说.

　　另据光大银行公司发言人表示,中国光大银行目前尚无香港IPO计划,其上海A股IPO中部分将进行战略配售.

　　不过一位不具名的消息人士透露,光大银行暂时没有发行H股的计划,但发行H股是"迟早的事".

　　另外,中国官方媒体证券时报周末引述不愿透露姓名的消息人士称,光大银行计划把在首次公开发行的半数股份配售给基础投资者,涉及约30亿股,以减少对中国股市的资金压力.

　　根据光大银行刊登在证监会网站的预披露材料显示,若不考虑超额配售选择权,光大银行本次拟发行至多61亿股A股;若全额行使本次发行的超额配售选择权,则不超过70亿股.募集资金将用于补充资本金.

　　汇金公司目前直接持有光大银行59.82%的股份,汇金公司控股子公司中国再保险则持有光大银行4.49%的股份.光大集团总公司则持有6.40%股份,为第二大股东.

　　本次发行联席保荐人(主承销商)为中国国际金融公司,建银投资证券及申银万国证券.

　　**补充资本金**

　　继中国去年新增信贷规模达到创天量的9.6万亿人民币後,中资银行迫切需要补充资本充足率.中国银行,工商银行等此前已纷纷宣布再融资计划.

　　此外,中国第三大银行--农业银行刚刚完成大型A+H股发行和上市.若行使超额配售权,农行募资额将达222亿美元,超越工行创有史以来全球最大的IPO融资记录.

　　光大银行预披露材料称,本次募集资金扣除发行费用後,将全部用于充实该行资本金,以提高资本充足水平.