上证综指冲破3400点,牛市重现,上市公司的融资计划如雨后春笋般,包括公开增发计划、发行可转股债计划火速启动。四川长虹便是其中的代表。
7月27日,四川长虹发布公告称,公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券30亿元。
自2007年投资8亿美元建设虹欧等离子一期工程后,长虹资金状况一直比较紧张,寻求上市公司融资一直被认为是最好的降低公司负债率的方式。2007年12月,四川长虹提出28亿元定向增发方案,被否。
四川长虹并没有放弃融资计划。2008年6月12日,四川长虹发布公告,称当天召开的公司董事会,通过了《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》,计划发行分离交易可转债人民币30亿元。
四川长虹的可转股债方案获批后,A股大盘的深幅调整,未能实施。
长虹集团企划部部长刘海中告诉本报记者:“长虹此次可转股债主要面向券商、基金和投资机构发行,目前认购踊跃,长虹决定在本月30日开始发行。”
四川长虹的公告中指出,此次募集的资金中,其中10亿元增资四川虹欧显示器件有限公司,用于研发、生产、销售等离子显示屏及模组;5亿元增资四川长虹网络科技有限公司;15亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。
今年3月,虹欧等离子屏一期工程投产,四川长虹投资超过49亿元。按计划,今年9月将正式量产。同时,虹欧一期扩产工程已于今年4月启动,扩产后,其产能将从目前的不到90万片提高到220万片。
虹欧一期扩产计划的资金已经非常紧张。四川长虹以虹欧一期工程为抵押物,向国家开发银行申请了1.5美元政策性贷款,为期10年。此外还以自有资金投入7亿多元。
四川长虹的等离子投资才刚刚开始。据四川长虹规划,未来三年前至少还需要投入10亿-15亿美元。同时,四川长虹与台湾液晶面板巨头友达成立的液晶模组合资公司在前期投入1亿元资金后,还需要至少投入10亿元。
此次募集的资金可在一定程度上缓解资金紧张的情况。由于液晶面板的缺货和持续价格上涨,虹欧等离子屏的技术、市场风险已基本释放,此时增资较为合适。
刘海中表示:从今年2月份开始,日韩企业加大对上游液晶面板的控制力度,国内彩电整机制造企业出现“液晶面板荒”,至今未有缓解。由于大尺寸液晶面板生产线迟迟不能被引入,发展等离子面板产业是可行的选择,政府有关部门对长虹等离子面板抱有极大的期望。
近年来,国家加大对等离子面板产业的支持力度,自2009年起,国家连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项,对等离子面板与整机的融合设计及产业化、“八面取”等离子面板生产工艺技术及产业化、等离子面板配套件及材料、等离子专用制造和测试设备进行重点支持。
据悉,此次四川长虹发行的可转股债,是A股IPO重启后发行的第一只可转债,这也显示出有关部门对长虹等离子屏项目的扶持。
记者了解到,在上游核心部件的等离子屏、OLED面板和液晶模组领域四川长虹将全面出击,其资金需求将异常巨大。消息人士告诉记者,这次可转股债发行后,其可能还会适时推出自己的定向增发或公开增发方案。
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