据 知情人士透露，中国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd., CEO, 0883.HK, 简称：中国海洋石油)准备于周五发行近八年来的首批美元计价债券。
中国海洋石油将对金融子公司中海石油财务有限责任公司(CNOOC Finance Corporation Ltd.)发行的这批债券提供担保。此次债券发行交易预计将分为两部分进行，其中一部分为2021年到期债券，另一部分为2041年到期债券。
知情人士称，每部分债券的发行规模至少为5亿美元。这意味着整个债券发行交易的筹资规模至少为10亿美元。
中国海洋石油尚未说明所筹资金的用途，但该公司一直在进行收购交易。最近，中国海洋石油与Bridas Energy Holdings的合资公司Bridas Corp.以70.6亿美元的价格从英国石油公司(BP PLC, BP)手中收购了阿根廷Pan American Energy 60%的股份。Bridas Corp.之前已持有Pan American 40%的股份。
中国海洋石油之所以可能重返美国市场融资，主要是由于美国投资者对海外公司发行的债券颇为青睐，从而使企业的融资成本更低。
中国海洋石油此次的债券发行交易将针对机构投资者以定向发行的方式进行。此次交易的经办行包括美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、巴克莱资本(Barclays Capital)、中银国际控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.)、花旗集团(Citigroup Inc., C)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)以及摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)。
预计穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)和标准普尔公司(Standard & Poor's)对中国海洋石油这批优先无担保债券的评级分别为Aa3和AA-。发债所得将用于一般公司用途，比如偿还债务及其他支出。
中国海洋石油上一次发行美元债券是在2003年5月，当时发行了总计5亿美元的10年期和30年期债券。Dealogic的数据显示，其中10年期债券的发行规模为2亿美元，名义利率为4.125%，较当时同期限美国国债的收益率高0.77个百分点。30年期债券的发行规模为3亿美元，债券票面利率为5.5%，较当时同期限美国国债的收益率高1.18个百分点。
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