早报讯 中国工商银行601398(亚洲)有限公司(工银亚洲)计划发行一批基准离岸人民币债券。分析师们称这将是首只次级点心债券，同时也是香港银行业第一只遵循《巴塞尔协议III》规定发行的债券。
据新华海外财经报道，一名知情人士透露，该债券期限将为10年，5年后可赎回，债券利率为固定利率。该人士还称，该债券将符合《巴塞尔协议III》中对二级资本的要求。
有数据显示，自中国政府2010年7月份放松对人民币使用和流通的限制后，离岸人民币债券的发行呈现爆炸式增长，今年发行额已超过100亿美元。
但分析师普遍感到惊讶，因为期限如此长的点心债券仍较少见。
值得一提的是，给予该债券A-评级的惠誉国际评级(Fitch Ratings)发表的声明显示，该债券发行所得将被注入工银亚洲大陆子公司华商银行(Chinese Mercantile Bank)。
惠誉表示，这将是跨境人民币直接投资(FDI)计划实施细节发布后进行的首笔此类投资。跨境人民币直接投资计划允许香港实体对大陆直接进行人民币投资。
据了解，工银亚洲目前已委任中银香港、瑞士信贷、星展银行等担任此次债券发行的联席牵头行和簿记行。汇丰和工银国际同时担任该发行交易的全球协调人。
工银亚洲是中国工商银行股份有限公司的全资子公司。
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