宝钢股份今日发行100亿分离债

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2008/6/22 11:12:10  

宝钢股份今日公布公开发行分离交易可转债提示性公告。公司本次发行不超过1000000万元分离交易可转债;债券期限为6年;票面利率询价区间为0.80%~1.50%;每手(1000元,10张)公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的160份认股权证;权证的存续期为认股权证上市之日起24个月;初始行权比例为21,行权价格为12.50元/股。

  本次发行向公司原无限售条件流通股股东优先配售,优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。优先配售日及网上、网下申购日均为2008年6月20日;优先认购代码为"704019",认购名称为"宝钢配债"。公司原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外,还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。优先配售后剩余部分网上申购代码为"733019",申购简称为"宝钢发债"。 

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