12亿元“12渝惠通债”今起发行

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/10/16 8:23:35  

  经国家发改委批准,总额12亿元的2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券(简称“12渝惠通债”)今日起开始向社会公开发行,发行期限为5个工作日,至10月22日结束。国信证券担任本期债券的主承销商。

  本期债券为7年期固定利率债券,票面利率为7.33%,同时设置本金提前偿还条款,自发行后第3年起逐年分别偿还债券本金的20%。本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人的主体信用级别为AA.

  本期债券发行人是重庆市永川区城市建设的骨干企业,其主要业务包括城市基础设施建设、社会保障性住房建设等,永川区国有资产管理局是全资出资人。截至去年底,发行人资产总额约128亿元,负债总额约40亿元,归属于母公司的所有者权益为85亿元,资产负债率32.25%。2011年度实现营业收入15.6亿元,归属于母公司的净利润3.9亿元。

  本期债券募集资金12亿元,将用于永川区孙家口片区公租房工程、永川区新城公租房工程、永川新城廉租住房二期工程和重庆永川新城6.27平方公里东部拓展区城市基础设施建设项目。(上海证券报)

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