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第一金融网快讯： · 银河证券：紧缩预期增强 国债恐慌性下跌 · 提前反映宏观数据 债市收出8个月来最长阴 · 海通证券：加息阴霾笼罩债市 · 银河证券：国债继续回落 市场普跌 · 银河证券：基本面不支持债市走强 · 紧缩预期再度加剧 做空气氛继续困扰债市 · 红顶中心：期限结构篇-交易所涨跌互现 · 中信金通：四阴一阳 震荡回落 · 深沪上市可转换债券信息汇总表 · 深沪转换债券投资价值排名 您现在的位置： 第一金融网 >> 债券 >> 债市公告 >> 文章正文 2007年中国化工集团公司企业债发行公告 作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-4-19 19:55:31     释义： 　　在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：    　　本公司、公司、发行人：指中国化工集团公司。 　　本期债券：指总额为人民币15亿元的2007年中国化工集团公司企业债券。 　　元：指人民币元。 　　本次发行：指本期债券的发行。 　　发行章程：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007年中国化工集团公司企业债券发行章程》。 　　发行公告：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007年中国化工集团公司企业债券发行公告》。 　　主承销商：指国家开发银行。 　　承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 　　余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未售出的债券全部买入。 　　担保人：交通银行股份有限公司授权其北京分行提供担保。 　　担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具债券偿付保函。 　　中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 　　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。 　　第一条 债券发行依据 　　本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2007】786号文件批准公开发行。 　　第二条 本次债券发行的有关机构 　　一、发行人：中国化工集团公司 　　住所：北京市海淀区北四环西路62号 　　法定代表人：任建新 　　联系人：刘文、高伟 　　联系电话：010-82677304、82677660 　　传真：010-82677088 　　邮政编码：100080 　　二、承销团 　　(一)主承销商：国家开发银行 　　住所：北京市西城区阜成门外大街29号 　　法定代表人：陈元 　　联系人：王丽、纪剑明、李洋 　　联系电话：010-68306991、68306904 　　传真：010-68306995 　　邮政编码：100037 　　(二)副主承销商 　　1、中信证券股份有限公司 　　住所：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 　　法定代表人：王东明 　　联系人：杜雄飞 　　联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层 　　联系电话：010-84588966 　　传真：010-84868323 　　邮政编码：100004 　　2、民生证券有限责任公司 　　住所：北京市朝阳区朝阳门外大街16号 　　法定代表人：岳献春 　　联系人：邢欣、杨君华、赵锦燕、郭欣 　　联系电话：010-85252652、85252644、85252645 　　传真：010-85252644 　　邮政编码：100020 　　3、中国国际金融有限公司 　　住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 　　法定代表人：汪建熙 　　联系人：王媛媛、郝恒 　　联系电话：010-65051166 　　传真：010-65058137 　　邮政编码：100004 　　4、国泰君安证券股份有限公司 　　住所：上海市浦东新区商城路618号 　　法定代表人：祝幼一 　　联系人：吴荻、赵颖楠 　　联系地址：北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼9层 　　联系电话：010-82001344、82001547 　　传真：010-82001346 　　邮政编码：100032 　　5、国盛证券有限责任公司 　　住所：江西省南昌市永叔路15号 　　法定代表人：管荣升 　　联系人：黄小虹、马骏 　　联系电话：0791-6265671 　　传真：0791-6267832 　　邮政编码：330003 　　(三)分销商 　　1、金元证券有限责任公司 　　住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼 　　法定代表人：郑辉 　　联系人：杨柏 　　联系地址：广东省深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层 　　联系电话：0755-83025675 　　传真：0755-83025657 　　邮政编码：518034 　　2、东海证券有限责任公司 　　住所：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼 　　法定代表人：朱科敏 　　联系人：纪文静、贾真 　　联系地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼 　　联系电话：021-50586660-8863/8929 　　传真：021-58201342 　　邮政编码：200122 　　3、中国建银投资证券有限责任公司 　　住所：广东省深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心48-50层 　　法定代表人：杨小阳 　　联系人：张迎 　　联系地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层 　　联系电话：010-66276887 　　传真：010-66276889 　　邮政编码：100031 　　4、云南国际信托投资有限责任公司 　　住所：云南省昆明市南屏街4号 　　法定代表人：刘刚 　　联系人：桂林，庞洪梅 　　联系地址：北京市朝阳区霄云路38号现代汽车大厦1005 　　联系电话：010-84538395、84538250 　　传真：010-84538215 　　邮政编码：100027 　　5、南京证券有限责任公司 　　住所：江苏省南京市鼓楼区大钟亭8号 　　法定代表人：张华东 　　联系人：张颖、吴华南 　　联系电话：025-83358070 　　传真：025-83358070 　　邮政编码：210008 　　6、联合证券有限责任公司 　　住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼 　　法定代表人：王政 　　联系人：甘小军、周猛 　　联系电话：0755-82493978、82493862 　　传真：0755-82492077 　　邮政编码：518001 　　三、担保人：交通银行股份有限公司授权其北京分行 　　住所：北京市西城区金融街33号 　　负责人：孙德顺 　　联系人：孙珊 　　联系地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼 　　联系电话：010-88395805 　　传真：010-88395235 　　邮政编码：100032 　　四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 　　住所：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层 　　法定代表人：张元 　　联系人：张惠凤、李杨 　　联系电话：010-88087941、88087972 　　传真： 010-88086356 　　邮政编码：100044 　　五、审计机构：天职国际会计师事务所 　　住所：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层 　　法定代表人：陈永宏 　　联系人：匡敏 　　联系电话：010-88018730 　　传真：010-88018737 　　邮政编码：100044 　　六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 　　住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座20层 　　法定代表人：关建中 　　联系人：刘桂云 　　电话：010-64606677 　　传真：010-84583355 　　邮政编码：100016 　　七、发行人律师：北京市中伦文德律师事务所 　　住所：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层 　　负责人：陈文 　　联系人：张德荣、沈义 　　电话：010-64402232 　　传真：010-64402915 　　邮政编码：100028 　　第三条 发行概要 　　一、发行人： 中国化工集团公司。 　　二、债券名称： 2007年中国化工集团公司企业债券(简称“07中化工债”)。 　　三、发行总额：人民币15亿元。 　　四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为4.28%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.07%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算数平均数3.21%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 　　五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1，000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1，000元的整数倍且不少于1，000元。 　　六、债券形式：实名制记账式企业债券，投资人认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。 　　七、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行，中国境内机构(国家法律、法规另有规定者除外)均可购买。 　　八、发行期限：5个工作日，自发行首日起至2007年4月24日止。 　　九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年4月18日。 　　十、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月18日为该计息年度的起息日。 　　十一、计息期限：自2007年4月18日起至2017年4月17日止，逾期部分不另计利息。 　　十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 　　十三、付息首日：本期债券存续期内每年的4月18日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日)。 　　十四、集中付息期：每年付息首日始的20个工作日(包括付息首日当天)。 　　十五、兑付首日：为2017年4月18日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。 　　十六、集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日(包括兑付首日当天)。 　　十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 　　十八、承销方式：承销团余额包销。 　　十九、承销团成员：主承销商为国家开发银行，副主承销商为中信证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司，分销商为金元证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、云南国际信托投资有限责任公司、南京证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。 　　二十、债券担保：交通银行股份有限公司授权其北京分行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。 　　二十一、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级。 　　二十二、上市安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关交易场所或其他主管部门提出交易流通申请。 　　二十三、税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。 　　第四条 发行人简况 　　一、发行人基本资料 　　名 称：中国化工集团公司 　　住 所：北京市海淀区北四环西路62号 　　法定代表人：任建新 　　注册资本：5，704，627，000元人民币 　　二、发行人基本情况 　　公司成立于2004年，是经国务院批准，在中国蓝星(集团)总公司和中国昊华化工(集团)总公司等原化工部所属企业的基础上重组设立的国有大型企业，主要经营范围包括化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工等。 　　公司拥有中国蓝星(集团)总公司、中国昊华化工(集团)总公司、中国化工新材料总公司、中车汽修(集团)总公司、中国化工农化总公司、中国化工油气开发中心、中国化工国际控股总公司、中国化工装备总公司和中国化工信息中心九家二级全资子公司，目前已发展成为集化工材料科研开发、工程设计、生产和贸易为一体的综合性大型企业集团。 　　根据天职国际会计师事务所出具的天职京审字[2006]第1088-1号审计报告，截止2005年12月31日，公司总资产522.10亿元，净资产71.85亿元，2005年度实现主营业务收入355.90亿元，净利润2.22亿元。 　　三、发行人控股上市公司基本情况 　　截止2005年末，发行人控股六家上市公司。 　　(一)沈阳化工股份有限公司 　　发行人全资子公司中国蓝星(集团)总公司控股沈阳化工股份有限公司(简称“沈阳化工”，股票代码“000698”)。沈阳化工于1997年2月在深圳证券交易所挂牌上市，主营化工产品、化工设备、压力容器、PVC手套研制、开发、制造、施工等。截止2005年12月31日，沈阳化工总资产34.28亿元，净资产13.19亿元。2005年度实现主营业务收入34.46亿元，净利润0.54亿元。2006年3月10日，沈阳化工股权分置改革股东会议通过沈阳化工股权分置改革方案，并于2006年3月22日实施。股权分置改革完成后，中国蓝星(集团)总公司控股沈阳化工33.66%。 　　(二)蓝星化工新材料股份有限公司 　　发行人全资子公司中国蓝星(集团)总公司控股蓝星化工新材料股份有限公司(简称“星新材料”，股票代码“600299”)。星新材料于2000年4月在上海证券交易所挂牌上市，主营有机硅单体及特种单体、硅油、硅橡胶、硅树脂产品系列，苯酚、丙酮、双酚A、环氧树脂及深加工产品系列，PBT合成树脂及工程塑料改性产品系列，彩色显影剂产品系列。截止2005年12月31日，星新材料总资产39.63亿元，净资产10.67亿元。2005年度实现主营业务收入24.90亿元，净利润2.16亿元。2006年5月26日，星新材料股权分置改革股东会议通过星新材料股权分置改革方案，并于2006年8月2日实施。股权分置改革完成后，中国蓝星(集团)总公司控股星新材料54.27%。 　　(三)蓝星清洗股份有限公司 　　发行人全资子公司中国蓝星(集团)总公司控股蓝星清洗股份有限公司(简称“蓝星清洗”，股票代码“000598”)。蓝星清洗于1996年5月在深圳证券交易所挂牌上市，主营工业、民用清洗剂等精细化工产品的研制、生产、销售。截止2005年12月31日，蓝星清洗总资产18.22亿元，净资产7.02亿元。2005年度实现主营业务收入6.31亿元，净利润-1.58亿元。2006年4月10日，蓝星清洗股权分置改革股东会议通过蓝星清洗股权分置改革方案，并于2006年4月17日实施。股权分置改革完成后，中国蓝星(集团)总公司控股蓝星清洗27.08%。 　　(四)蓝星石化科技股份有限公司 　　发行人全资子公司中国蓝星(集团)总公司控股蓝星石化科技股份有限公司(简称“蓝星石化”，股票代码“000838”)。蓝星石化于1997年6月在深圳证券交易所挂牌上市，主营氟硅材料、塑料及改性等高分子聚合新材料及抗氧剂、稀释剂等精细化工产品的研究、生产、销售等。截止2005年12月31日，蓝星石化总资产1.48亿元，净资产0.88亿元。2005年度实现主营业务收入1.29亿元，净利润0.05亿元。截止2005年末，中国蓝星(集团)总公司控股蓝星石化37.77%。 　　(五)湖北沙隆达股份有限公司 　　发行人全资子公司中国化工农化总公司通过沙隆达集团公司控股湖北沙隆达股份有限公司(公司简称“沙隆达股份”，股票简称“沙隆达A(B)”，股票代码“000553(200553)”)。沙隆达A于1993年12月在深圳证券交易所挂牌上市，沙隆达B于1997年5月在深圳证券交易所挂牌上市，主营农药、化工产品、医药产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体，化工机械设备及备件的进出口贸易，化工机械设备制造与销售，化工工程设计与安装等。截止2005年12月31日，沙隆达股份总资产16.68亿元，净资产8.79亿元。2005年度实现主营业务收入12.62亿元，净利润0.05亿元。2006年7月18日，沙隆达股份股权分置改革股东会议通过沙隆达股份股权分置改革方案，并于2006年8月3日实施。股权分置改革完成后，中国化工农化总公司通过沙隆达集团公司控股沙隆达股份20.57%。 　　(六)广西河池化工股份有限公司 　　发行人全资子公司中国化工农化总公司通过广西河池化学工业集团公司控股广西河池化工股份有限公司(简称“河池化工”，股票代码“000953”)。河池化工于1999年12月在深圳证券交易所挂牌上市，主营尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺的生产销售，自产产品及技术的出口，企业自身生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口等。截止2005年12月31日，河池化工总资产9.39亿元，净资产3.60亿元。2005年度实现主营业务收入5.47亿元，净利润0.12亿元。2006年10月30日，河池化工股权分置改革股东会议通过河池化工股权分置改革方案，并于2006年11月13日实施。股权分置改革完成后，中国化工农化总公司通过广西河池化学工业集团公司控股河池化工49.01%。 　　第五条 担保人简况 　　本期债券由交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)授权其北京分行提供全额无条件不可撤销连带责任担保。 　　一、担保人基本情况 　　交通银行始建于1908年。1987年4月1日，交通银行成为我国第一家全国性的国有股份制商业银行。2005年6月，交通银行在香港联合交易所首次公开发行股票并上市。 　　交通银行在我国境内140个城市设有95家分行，与100多个国家和地区的近900家银行建立了代理行关系，并在纽约、东京、香港、新加坡、首尔设立分行，在伦敦、法兰克福开设了代表处，全行员工近6万人。交通银行现为我国第五大商业银行，总资产位居全球银行百强行列。 　　截止2005年末，交通银行总资产14，234.39亿元，客户存款余额12，208.39亿元，所有者权益831.46亿元，2005年度实现净利润92.43亿元。 　　交通银行北京分行是交通银行所属的分支机构，截止2005年末，交通银行北京分行总资产1790.90亿元，所有者权益16.98亿元；2005年度实现收入36.74亿元。 　　二、担保函主要内容 　　担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入企业债券登记机构或主承销商指定的账户。 　　第六条 承销方式 　　本期债券由主承销商国家开发银行，副主承销商中信证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司，分销商金元证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、云南国际信托投资有限责任公司、南京证券有限责任公司、联合证券有限责任公司组成的承销团，以余额包销的方式进行承销。 　　第七条 信用评级 　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA级。大公国际资信评估有限公司对本期债券的主要评级观点如下： 　　一、我国化工行业处于高速发展阶段，行业提升空间较大，为公司的进一步发展提供了机遇； 　　二、公司产品种类较多，产业链丰富，整体抗风险能力较强； 　　三、公司化工新材料、基础化工原料的多种产品在国内具有较大的规模优势，竞争实力较强； 　　四、公司拥有25家国家级研发中心，科研力量雄厚，有助于生产工艺和产品质量的不断提高； 　　五、作为国内化工及新材料行业规模最大的国有企业，公司得到政府和银行的大力支持； 　　六、交通银行股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保， 具有很强的增信作用； 　　七、由于油气资源不足以及其他原料价格上涨，公司的基础化工原料、农用化学品及橡胶轮胎等业务及产品的盈利能力受到一定影响； 　　八、公司扩张快速，资源亟待整合，对公司管理提出了更高的要求，公司整体管理水平有待提高。 　　第八条 认购与托管 　　一、本期债券采用实名制记账方式发行，采用中央国债登记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网查阅(www.chinabond.com.cn)或在本期债券承销商发行网点索取。 　　二、中国境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 　　三、认购本期债券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管帐户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管帐户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管帐户。 　　四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 　　五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。 　　第九条 债券发行网点 　　本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。具体发行网点见附表一。 　　第十条 认购人承诺 　　购买本期债券的投资者被视为作出以下承诺： 　　一、投资者接受本发行公告和《2007年中国化工集团公司企业债券发行章程》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 　　二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更； 　　三、本期债券的担保人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更； 　　四、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人)在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让： 　　(一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通的审批部门同意本期债券项下的债务转让； 　　(二)就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； 　　(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； 　　(四)担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函； 　　(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。 　　第十一条 债券本息兑付办法 　　一、利息的支付 　　(一)本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息首日为2008年至2017年每年的4月18日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日)。本期债券每年的集中付息期为自上述付息首日始的20个工作日(含付息首日当日)。 　　(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。 　　(三)根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。 　　二、本金的兑付 　　(一)本期债券到期一次还本，本期债券兑付首日为2017年4月18日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日)，集中兑付期为兑付首日始的20个工作日(含兑付首日当日)。 　　(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。 　　第十二条 已发行尚未兑付的债券 　　本期债券是发行人首次发行企业债券，截至本期债券发行前，发行人无已发行尚未兑付的债券。 　　第十三条 筹集资金的用途 　　本期债券募集资金15亿元，用于江西星火有机硅厂年产10万吨有机硅单体工程、上海蓝星化工新材料厂4万吨聚甲醛、中亚合资年产3万吨氯丁橡胶异地技改和沈阳石蜡化工有限公司50万吨/年催化热裂解制乙烯及27万吨/年聚氯乙烯总体改造等四个项目。以上项目总投资50.91亿元，项目建设已经国家有权部门批复同意。具体情况如下： 　　一、江西星火有机硅厂年产10万吨有机硅单体工程项目 　　项目建设内容为建设规模为年产10万吨有机硅单体、4.5万吨聚硅氧烷和1万吨室温硫化橡胶，配套建设氯甲烷和硅粉加工装置。项目总投资10.36亿元。 　　二、上海蓝星化工新材料厂4万吨聚甲醛项目 　　项目建设内容为一套3万吨/年聚甲醛生产装置、一套9万吨/年甲醛生产装置以及分析化验室、生产生活给排水系统等公用工程和冷冻、空调等辅助设施。项目总投资6.99亿元。 　　三、中亚合资年产3万吨氯丁橡胶异地技改项目 　　项目建设内容为年产3万吨氯丁橡胶及相应配套及辅助设施。项目总投资8.29亿元。 　　四、沈阳石蜡化工有限公司50万吨/年催化热裂解制乙烯及27万吨/年聚氯乙烯总体改造项目 　　项目建设内容为年处理50万吨常压渣油的催化热裂解装置、年产27万吨聚氯乙烯装置以及配套空分装置。项目总投资25.26亿元。 　　第十四条 风险与对策 　　投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑下列各风险因素。 　　一、风险 　　(一)与债券相关的风险 　　1、利率风险 　　受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素的影响，利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，利率波动将给投资者的相对收益水平带来一定的不确定性。 　　2、兑付风险 　　除发行本期债券外，发行人还为发债项目筹集了部分长期贷款，在本期债券的存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人如果不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按时足额兑付。 　　3、流动性风险 　　由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在有关证券交易场所上市，亦无法保证本期债券会在二级市场有活跃的交易。 　　(二)与发行人相关的风险 　　1、行业风险 　　发行人主要经营化工原料、化学矿、化肥、化工产品和塑料化工装备等。这些行业的经营受到国家法律、产业政策、物价政策及技术进步等因素的影响，这些因素未来的不利变化可能会对发行人业务或盈利能力造成负面影响。 　　2、技术创新风险 　　技术壁垒是导致我国化工生产技术水平低的关键因素，尽管今后获得国外先进技术的可能性加大，但对于需要不断更新技术的多数化工企业来讲，仍将会面临技术对其发展和竞争能力的约束。 　　3、资源获取风险 　　石油、天然气、煤和化学矿石等是制造化工产品不可缺少的资源。目前发行人生产所需的化工基础原料主要依靠对外采购，对外依赖性较强，在一定程度上制约了业务发展。 　　(三)与募集资金用途相关的风险 　　1、项目建设风险 　　本期债券募集资金将用于多个化工类项目，项目建设内容较多，技术和工艺复杂，施工难度相对较大。如果在施工过程中出现疏漏或差错，则可能会影响项目进度和项目质量，并可能对发行人未来盈利能力产生负面影响。 　　2、项目运营风险 　　本期债券募集资金建设项目的运营依赖于未来的实际市场需求等因素，如果市场需求和产品价格没有达到预期的目标，则本期债券募集资金建设项目的营运收入将受到影响。 　　二、对策 　　(一)与债券相关的风险对策 　　1、利率风险对策 　　本期债券采用固定利率。考虑到债券存续期内可能存在的利率风险，发行人确定了适当的票面利率水平，保证投资人获得固定的投资收益。另外，本期债券发行结束后，发行人将积极争取本期债券的上市流通，可在一定程度上给投资者提供了规避利率风险的便利。 　　2、兑付风险对策 　　发行人将加强本期债券募集资金使用的监控，确保募集资金投入项目的正常运作，进一步提高管理和运营效率，严格控制成本支出，确保公司的可持续发展。本期债券担保人担保实力突出，进一步增强了债券本息兑付的可靠性。 　　3、流动性风险对策 　　本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，为投资者拓宽债券转让的渠道；另外，随着债券市场的发展，企业债券流通和交易的条件也会随之改善，预计未来的流动性风险将有所降低。 　　(二)与发行人相关的风险对策 　　1、行业风险对策 　　发行人将积极收集经营范围内的各行业及监管政策信息，争取较准确地掌握行业的动态，及时了解和判断监管政策的变化，同时根据国家政策变化制定应对策略，以降低行业政策和经营环境变动对企业的经营和盈利造成的不利影响。 　　2、技术创新风险对策 　　发行人拥有近五十家国家级科研设计院所和国家工程技术研究中心，目前承担了大量的重要科研任务，科研实力较强，成果丰富，可持续发展的后劲较足。 　　3、资源获取风险对策 　　发行人将通过兼并、控股、收购和联合等手段，加强自身内部整合，充分利用国内外的相关资源，不断提高基础原料供应的可靠性，并进一步提高基础原料的利用效率。 　　(三)与募集资金用途相关风险的对策 　　1、项目建设风险的对策 　　本期债券募集资金投资项目经过充分论证，技术先进，发行人具备丰富的化工行业经验，项目建设选择实力雄厚、经验丰富的施工方承担，并由专业人员跟踪项目施工进度，确保项目施工质量。 　　2、项目运营风险的对策 　　本期债券募集资金投资项目工艺技术相对成熟，受到国家产业政策鼓励，生产产品在我国发展较为薄弱，属于应加快发展的高技术、高附加值项目，市场前景广阔，发行人将密切追踪市场变化，及时采取应对措施，争取发债项目效益最大化。 　　第十五条 发行人与担保人的主要财务数据与指标 　　一、发行人主要财务数据与指标 　　单位：亿元 　　■ 　　二、担保人主要财务数据与指标 　　(一)交通银行主要财务数据 　　单位：亿元 　　■ 　　注：2005年数据摘自交通银行经审计的2005年财务报表(根据国际财务报告准则编制)，2004年和2003年数据分别摘自交通银行经审计的2004年和2003年财务报表(根据中国会计准则编制) 　　(二)交通银行北京分行主要财务数据 　　单位：亿元 　　■ 　　注：交通银行北京分行的主要财务数据均为未经审计的管理报表数据 　　三、发行人2005年、2004年和2003年经审计的合并资产负债表(见附表二)。 　　四、发行人2005年、2004年和2003年经审计的合并利润及利润分配表(见附表三)。 　　五、发行人2005年、2004年和2003年经审计的合并现金流量表及补充资料(见附表四)。 　　六、交通银行2005年、2004年和2003年经审计的资产负债表(见附表五、附表六)。 　　七、交通银行2005年、2004年和2003年经审计的利润表(见附表七、附表八)。 　　八、交通银行2005年经审计的合并现金流量表(见附表九)。 　　九、交通银行北京分行2005年、2004年和2003年的资产负债表(见附表十)。 　　十、交通银行北京分行2005年、2004年和2003年的利润表(见附表十一)。 　　第十六条 律师事务所出具的法律意见 　　发行人聘请北京市中伦文德律师事务所为本期债券发行律师。北京市中伦文德律师事务所就本期债券发行出具了法律意见，律师认为： 　　一、发行人作为在中国境内依法成立并存续的具有独立法人资格的全民所有制企业，具备《企业债券管理条例》等法律、法规规定的申请发行企业债券的主体资格； 　　二、发行人本次发行的发行规模已经获得国家发改委的批准，该等批准合法有效； 　　三、发行人的本次发行具备《企业债券管理条例》所规定的发行企业债券的实质条件； 　　四、发行人本次发行募集资金的投资项目已获得有关政府部门的批准、核准或者备案，符合产业政策和行业发展规划； 　　五、担保人为发行人本次发行提供担保的行为符合《担保法》、《企业债券管理条例》等相关法律、法规的规定，担保人出具的《担保函》合法有效； 　　六、本次发行的《发行章程》中包含了有关企业债券管理的相关法律、法规所要求披露的主要事项，信息披露真实、准确、完整，对相关法律问题的描述不存在欺诈、误导或重大遗漏，内容符合有关法律、法规及主管机关的要求； 　　七、本次发行的主承销商具备从事企业债券主承销业务的资格，信用评级机构具有为本次发行进行信用评级的资格，审计机构具备从事审计业务的资格。 　　综上所述，发行人本次发行已经具备了《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等相关法律、法规规定的实质条件。 　　第十七条 其他应说明的事项 　　一、上市安排 　　本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出交易流通申请。 　　二、税务说明 　　根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。 　　三、关于发行人募集资金投向与控股上市公司产生同业竞争问题的说明 　　本期债券募集资金用于江西星火有机硅厂年产10万吨有机硅单体工程、上海蓝星化工新材料厂4万吨聚甲醛、中亚合资年产3万吨氯丁橡胶异地技改和沈阳石蜡化工有限公司50万吨/年催化热裂解制乙烯及27万吨/年聚氯乙烯总体改造等四个项目的建设。其中江西星火有机硅厂年产10万吨有机硅单体工程项目由上市公司星新材料负责建设、运营，其余三个项目的建设和运营与发行人控股上市公司的经营范围无关，因此本期债券募集资金投向与发行人控股上市公司之间不存在同业竞争问题。 　　附表一： 　　2007年中国化工集团公司企业债券发行网点表 　　■ 　　■ 　　附表二： 　　发行人2005年、2004年和2003年 　　经审计的合并资产负债表 　　单位：人民币元 　　■ 　　附表三： 　　发行人2005年、2004年和2003年 　　经审计的合并利润及利润分配表 　　单位：人民币元 　　地点  　　序号  　　承销团成员  　　发行网点  　　地 址  　　联系人  　　电 话  　　北京市  　　1  　　国家开发银行  　　资金局债券承销处  　　北京市西城区阜成门外大街29号  　　王梦棠  　　010-68334924  　　2  　　中信证券股份有限公司  　　债券销售交易部  　　北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层  　　杜雄飞  　　010-84588966  　　3  　　民生证券有限责任公司  　　固定收益总部  　　北京市朝阳区朝外大街16号  　　吉爱玲 赵锦燕  　　010-85252650 　　010-85252644  　　4  　　中国国际金融有限公司  　　北京销售交易部  　　北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层  　　刘一平  　　010-65051166  　　5  　　国泰君安证券股份有限公司  　　固定收益证券总部  　　北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼9层  　　袁震 　　赵治国  　　010-82001342 　　010-82001350  　　6  　　中国建银投资证券有限责任公司  　　固定收益部  　　北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层  　　张迎  　　010-66276887  　　7  　　云南国际信托投资有限公司  　　北京联络处  　　北京市朝阳区霄云路38号现代汽车大厦1005  　　桂林  　　010-84538395  　　上海市  　　8  　　国泰君安证券股份有限公司  　　固定收益证券总部  　　上海市延平路135号  　　侯斌  　　021-62580818-171  　　9  　　国盛证券有限责任公司  　　固定收益总部  　　上海市天匙路216号4楼  　　黄小虹  　　021-64688264  　　10  　　东海证券有限责任公司  　　投资银行部  　　上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼  　　纪文静 　　贾真  　　021-50586660-8863 　　021-50586660-8829  　　江苏省  　　11  　　南京证券有限责任公司  　　固定收益部  　　南京市鼓楼区大钟亭8号  　　张颖 　　吴华南  　　025-83358070  　　广东省  　　12  　　金元证券有限责任公司  　　债券总部  　　深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层  　　杨柏  　　0755-83025675  　　13  　　联合证券有限责任公司  　　债券业务部  　　深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼  　　甘小军  　　0755-82493978  　　项 目  　　2005年  　　2004年  　　2003年  　　资产总计  　　522.10  　　325.92  　　188.17  　　所有者权益  　　71.85  　　63.67  　　44.31  　　资产负债率  　　76.92%  　　71.22%  　　68.67%  　　主营业务收入  　　355.90  　　214.01  　　97.31  　　净利润  　　2.22  　　1.42  　　1.09  　　项 目  　　2005年  　　2004年  　　2003年  　　总资产  　　14，234.39  　　11，386.34  　　9，286.33  　　所有者权益  　　831.46  　　524.89  　　179.99  　　利息收入  　　496.80  　　282.86  　　222.10  　　净利润  　　92.43  　　9.15  　　43.12  　　项 目  　　2005年  　　2004年  　　2003年  　　总资产  　　1790.90  　　1246.78  　　922.23  　　所有者权益  　　16.98  　　12.81  　　8.55  　　利息收入  　　36.74  　　28.24  　　18.39  　　税后利润  　　16.98  　　12.81  　　8.55  　　项 目  　　2005年12月31日  　　2004年12月31日  　　2003年12月31日  　　流动资产：  　　货币资金  　　7，925，523，201.63  　　3，475，256，385.06  　　2，240，754，711.87  　　短期投资  　　51，231，110.95  　　25，227，134.58  　　67，394，900.17  　　应收票据　　586，286，203.71  　　420，243，156.85  　　203，391，972.80  　　应收股利  　　7，548，391.33  　　373，966.85  　　283，766.85  　　应收利息  　　应收账款  　　3，198，690，926.90  　　2，367，900，687.74  　　1，274，561，577.78  　　其他应收款  　　3，847，569，289.25  　　2，378，796，305.06  　　1，084，599，205.34  　　预付账款  　　3，439，495，853.34  　　1，834，454，244.08  　　892，449，447.18  　　应收补贴款  　　15，842，240.89  　　-206，906.22  　　1，225，421.87  　　应收出口退税  　　7，507，670.09  　　7，932，774.46  　　35，148，186.88  　　存货  　　6，835，736，334.84  　　4，874，297，274.47  　　2，612，170，517.02  　　待摊费用  　　47，253，211.35  　　33，125，632.86  　　16，746，336.02  　　待处理流动资产净损失  　　一年内到期的长期债权投资  　　15，120，000.00  　　15，072，000.00  　　12，357.00  　　其他流动资产  　　1，128，626.94  　　1，435，490.56  　　4，903，260.85  　　流动资产合计  　　25，978，933，061.22  　　15，433，908，146.35  　　8，433，641，661.63  　　长期投资：  　　长期股权投资  　　2，581，158，282.91  　　2，533，378，040.53  　　2，854，656，724.87  　　长期债权投资  　　8，067，500.00  　　6，295，200.00  　　5，421，369.19  　　合并差价  　　131，852，692.76  　　-1，154，942.20  　　5，075，427.70  　　长期投资合计  　　2，721，078，475.67  　　2，538，518，298.33  　　2，865，153，521.76  　　固定资产：  　　固定资产原价  　　26，097，991，971.65  　　17，264，277，551.75  　　8，794，335，253.81  　　减： 累计折旧  　　7，756，072，951.79  　　5，361，784，763.97  　　2，600，064，657.20  　　固定资产净值  　　18，341，919，019.86  　　11，902，492，787.78  　　6，194，270，596.61  　　减： 固定资产减值准备  　　196，747，338.40  　　186，580，602.53  　　95，412，215.28  　　固定资产净额  　　18，145，171，681.46  　　11，715，912，185.25  　　6，098，858，381.33  　　工程物资  　　499，734，050.64  　　159，470，586.50  　　28，884，372.94  　　在建工程  　　3，195，153，064.13  　　1，924，997，718.80  　　1，137，990，520.58  　　固定资产清理  　　12，422，324.24  　　10，240，009.78  　　3，211，147.65  　　待处理固定资产净损失  　　-  　　固定资产合计  　　21，852，481，120.47  　　13，810，620，500.33  　　7，268，944，422.50  　　无形资产及其他资产：  　　无形资产  　　1，495，314，477.46  　　719，872，300.93  　　232，675，560.95  　　长期待摊费用  　　160，257，799.66  　　87，050，073.68  　　15，412，699.15  　　其他长期资产  　　1，736，292.00  　　1，741，366.56  　　1，017，563.08  　　无形资产及其他资产合计  　　1，657，308，569.12  　　808，663，741.17  　　249，105，823.18  　　递延税款借项  　　316，489.12  　　126，877.66  　　126，877.66  　　资 产 总 计  　　52，210，117，715.60  　　32，591，837，563.84  　　18，816，972，306.73  　　流动负债：  　　短期借款  　　15，058，333，786.49  　　9，635，744，996.62  　　4，676，810，719.51  　　应付票据  　　3，557，117，583.03  　　563，056，203.00  　　242，294，955.59  　　应付账款  　　5，858，628，742.64  　　3，157，938，402.69  　　1，591，192，810.09  　　预收账款  　　2，790，954，343.64  　　1，834，708，419.88  　　1，419，634，548.89  　　应付工资  　　225，441，643.77  　　190，190，716.66  　　138，885，852.37  　　应付福利费  　　290，655，732.49  　　222，069，565.17  　　141，769，842.46  　　应付股利(应付利润)  　　24，251，143.72  　　14，352，237.90  　　12，603，560.11  　　应付利息  　　51，031.60  　　1，095，890.47  　　693，108.73  　　应交税金  　　324，344，558.14  　　299，460，000.43  　　160，994，558.95  　　其他应交款  　　71，364，122.12  　　57，956，900.92  　　37，763，726.28  　　其他应付款  　　4，346，242，862.26  　　3，423，649，571.02  　　2，064，212，935.16  　　预提费用  　　169，471，011.90  　　164，947，671.51  　　152，445，976.00  　　预计负债  　　53，180，630.28  　　31，530，630.28  　　31，530，630.28  　　一年内到期的长期负债  　　527，682，045.35  　　113，204，356.74  　　44，700，000.00  　　其他流动负债  　　9，483，539.96  　　13，607，074.03  　　6，259，935.52  　　流动负债合计  　　33，307，202，777.39  　　19，723，512，637.32  　　10，721，793，159.94  　　长期负债：  　　长期借款  　　5，344，268，633.11  　　2，534，291，766.26  　　1，572，128，419.01  　　应付债券  　　264，340.00  　　267，124.00  　　40，000.00  　　长期应付款  　　569，433，019.35  　　429，123，898.65  　　377，546，021.41  　　专项应付款  　　781，229，120.82  　　325，454，303.96  　　197，466，768.42  　　其他长期负债  　　159，782，162.51  　　199，976，380.17  　　51，827，310.60  　　长期负债合计  　　6，854，977，275.79  　　3，489，113，473.04  　　2，199，008，519.44  　　递延税款贷项  　　负债合计  　　40，162，180，053.18  　　23，212，626，110.36  　　12，920，801，679.38  　　少数股东权益  　　4，862，671，528.52  　　3，012，261，871.87  　　1，465，536，356.26  　　所有者权益：  　　实收资本(股本)  　　8，670，096，011.39  　　8，670，096，011.39  　　6，505，873，397.77  　　资本公积  　　842，007，913.65  　　165，943，048.43  　　65，649，725.30  　　盈余公积  　　18，840，401.11  　　-  　　其中： 法定公益金  　　未确认的投资损失  　　-1，066，641，461.98  　　-963，794，253.85  　　-619，253，875.67  　　未分配利润  　　-1，278，810，861.56  　　-1，505，066，179.43  　　-1，521，405，931.38  　　外币会计报表折算差额  　　所有者权益小计  　　7，185，492，002.61  　　6，367，178，626.54  　　4，430，863，316.02  　　减：未处理资产损失  　　225，868.71  　　229，044.93  　　229，044.93  　　所有者权益合计  　　7，185，266，133.90  　　6，366，949，581.61  　　4，430，634，271.09  　　负债和所有者权益合计  　　52，210，117，715.60  　　32，591，837，563.84  　　18，816，972，306.73  　　项 目  　　2005年度  　　2004年度  　　2003年度  　　主营业务收入  　　35，590，403，770.86  　　21，400，929，276.68  　　9，730，722，814.64  　　减：主营业务成本  　　31，349，759，482.29  　　18，227，612，268.40  　　8，359，063，828.58  　　主营业务税金及附加  　　341，787，140.74  　　247，982，727.51  　　71，902，514.45  　　加：代购代销收入  　　4，197，891.37  　　4，585，896.40  　　6，031，261.34  　　主营业务利润  　　3，903，055，039.20  　　2，929，920，177.17  　　1，306，221，150.89  　　加：其他业务利润  　　219，317，290.83  　　162，170，722.11  　　141，215，313.52  　　减：营业费用  　　825，782，044.26  　　537，509，606.73  　　271，282，562.45  　　管理费用  　　2，187，426，972.12  　　1，900，275，742.70  　　1，003，074，576.03  　　财务费用  　　823，892，540.90  　　498，575，357.61  　　232，248，858.58  　　营业利润  　　285，270，772.75  　　155，730，192.24  　　-59，169，532.65  　　加：投资收益  　　65，971，921.87  　　-3，953，205.95  　　55，133，314.24  　　补贴收入  　　173，663，072.06  　　190，991，245.60  　　194，690，004.08  　　营业外收入  　　69，035，321.26  　　96，058，366.32  　　44，700，403.95  　　其他  　　18，563.87  　　5，432，049.16  　　7，153，943.62  　　减：营业外支出  　　91，636，134.13  　　117，785，502.89  　　34，698，182.02  　　其他支出  　　179，474.85  　　338，334.69  　　5，490，603.77  　　利润总额  　　502，144，042.83  　　326，134，809.79  　　199，357，594.32  　　减：所得税  　　153，161，664.92  　　124，842，440.15  　　54，526，840.39  　　少数股东损益  　　237，695，399.08  　　209，114，708.70  　　80，775，600.76  　　加：为确认的投资损失  　　111，171，564.01  　　149，937，195.63  　　44，547，878.27  　　净利润  　　222，458，542.84  　　142，114，856.57  　　108，603，031.44  　　加：年初未分配利润  　　-1，505，066，179.43  　　-1，521，405，931.38  　　-1，630，008，962.82  　　其他调整因素  　　3，796，775.03  　　-125，775，104.62  　　-  　　可供分配利润  　　-1，278，810，861.56  　　-1，505，066，179.43  　　-1，521，405，931.38  　　减：提取法定盈余公积  　　提取法定公益金  　　可供投资者分配的利润  　　-1，278，810，861.56  　　-1，505，066，179.43  　　-1，521，405，931.38  　　减：已分配优先股股利  　　提取任意盈余公积  　　应付普通股股利  　　转作股本的普通股股利  　　未分配利润  　　-1，278，810，861.56  　　-1，505，066，179.43  　　-1，521，405，931.38  　　项 目  　　2005年  　　2004年  　　2003年  　　一、经营活动产生的现金流量  　　销售商品、提供劳务收到的现金  　　40，639，130，082.98  　　25，146，544，408.95  　　10，633，644，438.66  　　收到的税费返还  　　196，973，008.84  　　66，948，363.84  　　54，834，221.40  　　收到的其他与经营活动有关的现金  　　7，009，526，418.19  　　2，490，438，013.02  　　5，006，771，429.63  　　现金流入小计  　　47，845，629，510.01  　　27，703，930，785.81  　　15，695，250，089.69  　　购买商品、接受劳务支付的现金  　　34，381，542，039.79  　　21，023，869，620.44  　　8，892，195，732.73  　　支付给职工以及为职工支付的现金  　　2，198，245，829.63  　　1，835，343，597.20  　　939，471，750.02  　　支付的各项税费  　　1，603，151，208.44  　　1，088，224，168.88  　　431，713，104.82  　　支付的其他与经营活动有关的现金  　　8，207，145，272.09  　　2，926，217，597.44  　　5，322，724，826.57  　　现金流出小计  　　46，390，084，349.95  　　26，873，654，983.96  　　15，586，105，414.14  　　经营活动产生的现金流量净额  　　1，455，545，160.06  　　830，275，801.85  　　109，144，675.55  　　二、投资活动产生的现金流量  　　收回投资所收到的现金  　　235，310，808.48  　　24，262，852.09  　　115，050，430.59  　　取得投资收益所收到的现金  　　27，094，180.91  　　1，943，372.45  　　9，340，843.39  　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  　　98，419，284.75  　　85，862，675.74  　　32，783，448.86  　　收到的其他与投资活动有关的现金  　　1，829，589，260.97  　　575，223，789.88  　　12，702，856.80  　　现金流入小计  　　2，190，413，535.11  　　687，292，690.16  　　169，877，579.64  　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  　　3，194，612，848.79  　　2，228，312，255.09  　　1，306，860，223.76  　　投资所支付的现金  　　388，205，552.01  　　398，381，485.40  　　144，930，991.47  　　支付的其他与投资活动有关的现金  　　90，492，939.44  　　15，892，827.13  　　3，574，256.77  　　现金流出小计  　　3，673，311，340.24  　　2，642，586，567.62  　　1，455，365，472.00  　　投资活动产生的现金流量净额  　　-1，482，897，805.13  　　-1，955，293，877.46  　　-1，285，487，892.36  　　三、筹资活动产生的现金流量  　　吸收投资所收到的现金  　　512，708，540.00  　　134，010，000.00  　　72，236，813.85  　　借款所收到的现金  　　19，320，752，091.08  　　10，334，942，773.96  　　7，226，911，539.86  　　收到的其他与筹资活动有关的现金  　　288，879，299.64  　　158，317，919.89  　　33，379，065.64  　　现金流入小计  　　20，122，339，930.72  　　10，627，270，693.85  　　7，332，527，419.35  　　偿还债务所支付的现金  　　14，544，181，941.90  　　7，657，160，529.95  　　5，722，690，942.17  　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  　　884，356，553.92  　　513，754，873.05  　　218，948，497.38  　　支付的其他与筹资活动有关的现金  　　216，159，493.94  　　93，974，519.06  　　10，474，941.20  　　现金流出小计  　　15，644，697，989.76  　　8，264，889，922.06  　　5，952，114，380.75   第一金融网免责声明：     本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 郑重声明：本文仅代表作者个人观点，与第一金融网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息，并不意味着第一金融网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。 文章录入：admin    责任编辑：admin  上一篇文章： 中国进出口银行2007年度金融债券发行说明书 下一篇文章： 2001年记账式（三期）国债付息有关事宜通知 【字体：小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】  相关文章： 陕西有色2007年第二期短期融资券发行公告 2001年记账式（三期）国债付息有关事宜通知 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