龙净环保:业绩稳定增长
类别：公司研究 机构：辉立证券(香港)有限公司 研究员：张坤 日期：2016-03-15
业绩稳定增长
公司前三季度实现营业收入44.89亿元,同比增长28.14%;归属於上市公司净利润3.90亿元,同比增长31.49%;每股收益0.36元。公司前三季度毛利率24.75%,同比下降0.3个百分点。业绩增长主要来自於除尘业务。公司第三季度收入20亿元,同比增长63%;净利润2.17亿,同比增长42%,公司在第三季度业绩高速增长,全年业绩值得期待。
估值
公司是空气治理龙头企业,2015年空气问题较2014年更为严重,预计”十三五”期间空气治理的任务更加繁重。公司的除尘脱硫脱硝业务还有广阔的市场,特别是未来超净排放的市场有很大的空间,我们下调公司目标价至17元,维持“买入”评级。(现价截至3月11日)
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