百润转债申购指南 127046中签号时间 百润转债中签率

作者:洞机  文章来源:忙果   更新时间:2021/9/27 8:01:34  

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  公司简介

  上海百润投资控股集团股份有限公司始创于1997年6月,经中国证监会批准,2011年3月在深圳证券交易所上市,股票简称:百润股份,股票代码:002568。公司目前主营业务包括香精香料业务和预调鸡尾酒业务,同属上市公司平台的香精香料业务和预调鸡尾酒业务,具有良好的协同效应,香精香料和预调鸡尾酒业务在基础技术研究、新产品开发、供应链管理等方面共享资源、协同增效,共同提升双品牌知名度和市场占有率,实现业务协同发展,提升公司整体价值。公司发展战略是以产品和服务创新为核心,借助资本市场的创新平台,致力于发展成为一个综合性的食品及配料集团公司。

  经营范围 香精香料的制造加工。香精香料化工原料及产品批发零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

发行状况 债券代码 127046 债券简称 百润转债
申购代码 072568 申购简称 百润发债
原股东配售认购代码 082568 原股东配售认购简称 百润配债
原股东股权登记日 2021-09-28 原股东每股配售额(元/股) 1.5064
正股代码 002568 正股简称 百润股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 11.28
申购日期 2021-09-29 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年9月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年9月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足112,800.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 11.28
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-09-29 止息日 2027-09-28
到期日 2027-09-29 每年付息日 09-29
利率说明 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2021-09-29 周三 中签号公布日期 2021-10-08 周五
上市日期 - 网上发行中签率(%) -

  重要提示

  1、上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2021]2939 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“百润转债”,债券代码为“127046”。

  2、本次发行人民币 112,800.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 11,280,000 张,按面值发行。

  3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021 年 9 月 28 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

  4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021 年 9 月 28 日,T-1 日)收市后登记在册的持有百润股份的股份数量按每股配售 1.5064 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,再按 100 元/张的比例转换为张数,每 1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082568”,配售简称为“百润配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

  原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》(以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”)执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。

  5、发行人现有总股本 749,785,122 股,剔除公司回购专户库存股 1,020,686股后可参与本次发行优先配售的股本为 748,764,436 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购 11,279,387 张,约占本次发行的可转债总额11,280,000 张的 99.9946%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。

  原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的网上申购,申购代码为“072568”,申购简称为“百润发债”。每个账户最低申购数量为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10张的整数倍。每个账户申购上限为 1 万张(100 万元),如超过该申购上限,则超出部分申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。

  7、本次发行的百润转债不设持有期限制,投资者获得配售的百润转债上市首日即可交易。

  8、本次发行并非上市,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续,上市事项将另行公告。

  9、投资者务请注意公告中有关百润转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。

  10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有百润转债应按相关法律法规、中国证监会及深交所的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

  

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