中国石油还有行情机会吗？未来发展空间如何？2022年2月15日券商评级内容摘要如下：公司21 年业绩再创新高，当前估值处于历史底部区间。长期看，公司积极布局新能源领域，加快推动绿色低碳转型，契合我国“碳中和”发展战略，未来具备广阔的发展空间。预计2021-2023 年公司净利润分别为924/999/1054 亿元，折合EPS 为0.50/0.55 /0.58 元，维持A+H 股“买入”评级。
风险提示：原油价格大幅下跌、天然气需求增长不及预期、新能源汽车快速发展冲击公司成品油销量、地缘局势等风险。
在海外油气巨头缩减资本开支的大背景下，中国石油多年来持续增加资本开支，有望长期受益于油气景气度提升：2021 年，中国石油资本开支计划为2390 亿元，高于沙特阿美、埃克森美孚和壳牌等公司，多年来持续领先于国际同行。随着全球碳中和持续推动，根据海外巨头公布的资本开支远期计划，全球油气资本开支增速将持续降低。伴随全球原油需求逐步复苏，以及供给端的持续紧缩，供需格局有望更加紧张，原油作为基础能源、重要化工原料，以及重要的战略储备，其价值势必再次抬升。中国石油多年来持续增加资本开支，油气储备持续获得重大突破，随着油气行业景气度提升，公司有望长期受益。站在当前时点，我们认为中石油再迎布局良机，应当更加重视中国石油的长期投资价值。
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