雅化集团（002497）还有上涨可能吗？未来市值多少亿？2022年5月18日券商评级内容摘要如下：预计公司22-24 年归母净利润分别为39.44 亿元、45.50 亿元、47.06 亿元；对应EPS 分别为3.42 元、3.95 元、4.08 元；对应PE 分别为7.5 倍、6.5 倍、6.3 倍。估值采用PE 法，给予公司22 年10 倍PE，对应市值394亿元，目标价39.48 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期；实控人、一致行动人、监事股票减持风险等。
民爆+锂盐双主业并行。公司以民爆业务起家，13 年并购进入锂盐行业。21年锂盐业务毛利10.44 亿元，首次超过民爆业务；22Q1 归母净利润10.22亿元，同比增长1210%，锂盐业务业绩弹性开始显现，民爆业务盈利稳定。
锂盐业务：资源供给能力提升，氢氧化锂产能持续扩张？ 行业：22 年供需紧平衡确定，预计国内供给53.3 万吨，需求55.9 万吨，缺口2.6 万吨。预计上半年因疫情影响锂价走势震荡偏弱，下半年需求回升锂价高位维持，全年均价45-50 万元/吨。
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