供求关系紧张加剧 草甘膦后市涨势明显
据生意社报道，7月16日，国内草甘膦供应继续紧张，市场出现39000-40000元/吨的高端报价，目前主流价格集中在37500-38500元/吨左右；截至7月15日，草甘膦商品指数为168.74，创下周期内(2011-09-01至今)历史新高，自4月17日起，90天内约上涨7.20%。
相关上市公司：上市公司：新安股份 （600596 股吧,行情,资讯,主力买卖）、江山股份 （600389 股吧,行情,资讯,主力买卖）、华星化工 （002018 行情,资讯,）、扬农化工 （600486 股吧,行情,资讯,主力买卖）、升华拜克 （600226 股吧,行情,资讯,主力买卖）；此外，同属于除草概念的利尔化学 （002258 股吧,行情,资讯,主力买卖）同样值得关注……
有色行业关注业绩有望显著增长的品种
金属价格走势回顾：上周LME3月期铜/铝/铅/锌/镍/锡价格全线上涨，涨幅分别为2.4%/4.4%/2.1%/3.4%/3.5%/3.4%。上周国际现货黄金收于1285.7美元/盎司，周上涨5.1%，但上周主要黄金ETF持仓量下降22.93吨。小金属方面： 中钇富铕矿和碳酸稀土矿价格不变。下游稀土氧化物中： 氧化镨/氧化镨钕/氧化镝/氧化铽/金属镨钕价格分别上涨4.0%/3.6%/10.2%/3.4%/1.4%/2.2%，但氧化镧、氧化铈价格出现下跌，我们跟踪的其余小金属，海绵钛/锑锭/金属镁/电解锰/钼精矿价格分别下跌2.8%/1.7%/0.7%/1.7%/2.1%，其余保持价格不变。
我们的观点：本周有色板块在稀土股的带动下继续上涨，但我们预计稀土价格筑底时间会较长，短期v型大涨概率较低，目前仍维持中期策略报告的观点，磁材和锂资源板块更具备中长期投资价值。大部分磁材公司业绩2013年同比开始转正或略有降低，未来成长路径明确，主流公司估值在25倍左右；锂资源板块在上游供应有序，下游需求稳步增长的情况下，可用成长来消化估值，建议重点关注这两个优势板块企业，如中科三环(000970，未评级)、宁波韵升(600366，未评级)、天齐锂业(002466，未评级)、江特电机(002176，未评级)。此外在中报来临之际，建议关注部分业绩有望显著增长的品种，如海亮股份(002203，增持)，利源铝业(002501，增持)、云南锗业(002428，买入)、东方锆业(002167，增持)……
4G牌照年内发放 看好通信行业前景
国务院总理李克强12 日主持召开国务院常务会议，会议要求，提升3G 网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G 牌照。全面推进三网融合，年内向全国推广。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市常会议指出：一要实施“宽带中国”战略， 加快网络、通信基础设施建设和升级。二要加快实施“信息惠民” 工程，推进金融IC 卡在公共服务领域应用。三要丰富信息产品和信息消费内容，鼓励智能终端产品研发。四要构建安全可信的信息消费环境。
通信板块半年报业绩预告差异较大，我们重点推荐的中海达、海格通信、恒宝股份、卓翼科技、鹏博士、北纬通信等业绩大幅增长。而由于运营商资本性支出放缓，无线网优公司上半年业绩不理想，随着下半年投资加速业绩有望出现反转。
我们重点推荐：恒宝股份、中海达、卓翼科技、中兴通讯， 推荐海格通信、烽火通信、日海通讯……
食品安全政策引发乳品行业变革
随着乳制品行业政策频出，行业门槛提高，行业集中度提升加快，根据测算我们预计未来伊利收入有望达到1750亿，市值有望达到3500亿。3、产品结构升级凸显，光明、伊利将成为最大赢家。(1)光明近年来高端产品莫斯利安开始放量，未来高端化、全国化扩张路径值得期待。(2)伊利以金典有机奶、营养舒化奶为代表的高端液态奶营收占比已提升至液态奶总收入的32%左右，盈利能力将不断提升。4、全球化扩张是未来必由之路。对比全世界原奶价格，中国的原奶价格居于世界前列，我国缺少像新西兰、澳大利亚、荷兰等国家的好奶源，未来国内企业在海外布局将成为一种大趋势，全球化扩张是必由之路。
我们继续强烈推荐乳制品行业，看好领跑行业并有较大并购预期、有望扩大竞争优势的伊利股份，高端产品出现经营拐点、跨区域扩张值得期待的光明乳业……
后补贴时代 家电行业格局持续改善
本周家电行业走势：本周家用电器行业指数收益率为-1.03%，低于沪深300指数2.18%的收益率。上周在23个一级行业指数涨幅排行榜中，家用电器排在第23位。上周涨幅居前的个股有澳柯玛、伊立浦、奋达科技、天银机电、蒙发利；跌幅居前的个股为海立股份、华声股份、兆驰股份、银河电子、禾盛新材。
2012年6月起实施的家电节能补贴政策正式到期，10月各项新能效标准实施，我们认为在补贴退出后，行业格局将持续改善，家电龙头具有进一步整合市场的能力。目前时点，推荐竞争力强，具有整合能力，高温天气拉动行业需求的空调龙头格力电器(000651，买入)；业绩稳定性高，成长逻辑清晰，逐步实现市场整合从而超越行业增长的老板电器(002508，买入)；战略调整效果渐显，盈利及份额稳步回升的白电龙头美的电器(000527，买入)，以及上半年业绩确定性强，超级电视上市后市场过度悲观的黑电龙头海信电器(600060，增持)。……
互联网“冲击”下的传统行业
互联网的出现为人们的生活带来了很多的便利。而随着信息技术的不断变革，互联网也催生出了很多的新兴行业，这些行业不仅为投资者和创业者带来了很多新的机遇，同时也为传统行业带来了不小的冲击与挑战。
以众所周知的零售业为例，互联网的出现，使消费者在购买商品的时候可以更加便捷，也能拥有更多的选择。但电商企业在成本，资源等方面的优势，对于传统零售商们造成了不小的打击。一些传统零售企业，也在渐渐的建立自有的电商平台……
“国八条”能否助中国光伏“脱困”
国务院办公厅15日下发《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。这是去年底和今年6月国务院常务会议“国五条”“国六条”的深化和延伸。“八条意见”把扩大国内市尝提高技术水平、加快产业转型升级等作为促进光伏产业持续健康发展的根本立足点。
意见的最大亮点和含金量，是提出2013-2015年，我国年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。这是经过多次调整修改后，再次调高我国光伏发电装机计划。去年底，国家能源局印发的《太阳能发电发展“十二五”规划》中，这一目标还只是2000万千瓦以上。如果总装机3500万千瓦的目标实现，中国将超过德国成为世界最大的光伏市抄…
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