周四机构强推买入 6股极度低估
太安堂个股资料操作策略咨询高手实盘买卖 太安堂：康爱多申请挂牌新三板 夯实领军地位 目标22.67元 公司再为康爱多加码，助力快速发展，增持评级。公司自2014 年10 月收购康爱多100%股权以来，不断加大对康爱多的支持力度，股权激励、资金投入、线下资源对接等，此次申请挂牌新三板，有望在融资渠道和品牌建设上助力康爱多维持领军地位。维持2015-2017 年EPS 0.34/0.42/0.50 元，维持目标价22.67 元，我们看好公司与康爱多的共赢模式，认为公司未来有望通过“大数据挖掘”和“专业化服务”向“互联网+医药+医疗”多功能平台转型，维持增持评级。 康爱多作为医药电商龙头，会员超1000 万，app 下载量近1000 万。康爱多作为医药电商领军企业，2014 年至今几乎每月排名天猫医药馆第一，2015 年5 月销售突破4000 万(第二名2935 万)，预计有望继续突破单月销售5000 万。目前，康爱多PC 端累计用户超1000 万，app 端下载量近1000 万，具庞大用户群体，近期开始打通PC 端和移动端间信息，对各平台资源进行整合，不断加强领先地位。 布局O2O 体验店，向“PC 端+移动端+线下体验店”全面整合。康爱多线下体验店于5月底正式营业，集“低价+体验+服务”三者于一身：1)价格：线上线下同价，促销活动全线打通；2)体验：wifi 全覆盖，对接app，支持移动支付；3)服务：线下配送，针对病种设臵专业药师服务，开通网络医院布局远程诊疗。康爱多除打造O2O 线下体验店外，未来有望试水连接药厂、医生和患者的DTP 模式，设立专业药房，抓住处方药网售放开的巨大机遇，同时也有望完善慢病会员管理服务，向“互联网+医药+医疗”多功能平台转型。 风险提示：电商竞争激烈；扩张影响盈利水平；业务拓展不顺利。(国泰君安)
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