券商最新观点：结合历史日历效应，结合日历效应，长假后市场有望迎来反攻，且Q3业绩对于节后公司涨跌具有很强的相关性。
（一）在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下，继续看好上游品种的表现，重点推荐：煤炭、化工、铝/小金属、天然气以及海运；
（二）成长单边占优的趋势已经转向，未来1-3个月，（货币宽、信用紧）—》（货币、信用双稳）的趋势变化是相对确定的，对于价值股维持逐步增持的建议，低估值推荐：券商、建筑、电力，消费类核心资产以及港股互联网龙头建议左侧布局；
（三）关注新基建发力方向，重点关注新能源基建（光伏、风电、储能、特高压）、国产工业软件、通信设备等。
此外，关注中美贸易缓和预期之下的受益行业，基于我们对第一至第四批关税清单的详细拆解，重点关注机械设备、电子、家电、通信等行业的修复机会。
风险提示：
1、疫情发展失控；2、经济大幅衰退；3、政策超预期变化。
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