9月29日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
光伏设备：爱康第二批招标完成 龙头设备商强者恒强
投资策略： 光伏设备“赢家通吃”逻辑依旧，龙头设备商充分受益于 HJT 加速扩产： 此次迈为股份和捷佳伟创中标爱康整线均获得较高份额。光伏设备行业呈现“赢家通吃”的特点：龙头的销量市占率 60%-80%(以 2020年为例)，多数龙头公司净利润率超过 20%，整个市场净利润龙头几乎包揽(具体情况见下图表)，主要原因系：( 1)从设备商角度看，具备整线能力的头部设备商将获得先发优势，先发者优先通过产线数据积累经验，不断正反馈加速技术改进；( 2)从下游客户角度来看，光伏是一个极致控制成本的行业，电池厂更倾向于使用最先进的设备帮助自身降本。我们判断后续 HJT 订单中，整线龙头有望获得 50%-70%的销量市占率，充分受益于 HJT 加速扩产。投资建议： 电池片环节：建议关注 HJT 时代布局前瞻的公司、金辰股份，关注捷佳伟创；硅片环节：重点关注硅片设备龙头晶盛机电、 C/C热场龙头金博股份；组件环节：关注串焊机龙头奥特维……【点击查看研报原文】
电气设备：新型储能管理规范正式发布储能有望迎来加速
投资策略： 政策逐步落地，储能有望迎来快速增长。2021年下半年以来，在能源结构转型加速的大背景下，国内储能政策逐步落地，十四五期间，我国储能产业将开启快速增长，到2025年新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。储能是平抑新能源出力波动对电网冲击的重要手段，同时也是电动化转型过程中，应对电网局部负荷提升的重要支撑，在保障安全性与经济性后，装机需求有望实现大规模地快速提升，助力能源转型进程……【点击查看研报原文】
保险行业：寿险单月保费负增长 关注2股
投资策略： 四季度即将进入开门红阶段，预计各家开门红将仍有压力，一方面因为今年整体业绩达成度较低，同时监管持续引导全年业务平稳过度；另一方面去年各家开门红基数整体较高，而今年人力数量脱落明显。展望明年，关注两个潜在拐点机会，其一为2、3月，能否在今年重疾炒停以及险种结构均衡的基础上实现新单的转正；其二为明年的6、7月，代理人基数缺口影响减弱的情况下各险企有望取得新单的普遍正增长，个股层面建议关注寿险改革力度较大的转型标的中国太保……【点击查看研报原文】
传媒行业：优质的内容和产品重新掌握流量的主动权 关注3股
投资策略： 传统基于“双边网络效应”防御的互联网巨头间竞争日益激烈，“共赢”成为新时代主旋律。游戏、电商、短视频等行业回归“内容/产品为王”逻辑，优质的内容和产品重新掌握流量的主动权。我们从两个方面关注相关公司： 1)具有强大护城河、长期商业化潜力大、合作伙伴盈利能力强以及海外业务逐步发展的互联网平台， 建议重点关注腾讯，看好快手等。 2)具有内容/产品力、细分市场具有增长潜力(包括海外业务)以及受益于行业变革趋势的内容方， 建议重点关注网易，谨慎看好吉比特、星期六等……【点击查看研报原文】
通信行业：三年行动计划扬帆物联网新基建启航 关注9股
投资策略： 该行动计划明确了物联网产业的新基建属性，并指出了物联网建设的主要方向，我们认为物联网产业链将维持高景气，持续看好物联网、车联网和工业互联网相关标的，建议关注物联网必备晶振：泰晶科技、惠伦晶体；短距传输WIFI-MCU:乐鑫科技、瑞芯微、晶晨股份、全志科技、中颖电子；长距传输模组：移远通信、美格智能、移为通信、广和通；物联网Paas平台：涂鸦智能；物联网终端厂商：小米集团；车联网：德赛西威、华阳集团、鸿泉物联、图森未来、高新兴；传感器：汉威科技、睿创微纳、四方光电；智能控制器：和而泰、拓邦股份；工业互联网：宝信软件、中兴通讯、紫光股份；能源物联网：威胜信息、东软载波等……【点击查看研报原文】
新能源汽车：关注以特斯拉为代表的新势力主线
投资策略： 随着政策端和车企端的加力，新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气不断上行。建议关注以特斯拉为代表的新势力主线，以及大众等新车型的追赶进程，关注龙头和二线弹性标的。整车方面，强烈关注长城汽车(2333.HK)，关注吉利汽车(0175.HK)；电池材料方面，关注宁德时代、当升科技、杉杉股份；电机电控方面，建议关注卧龙电驱、汇川技术；锂电设备方面，建议关注先导智能和杭可科技；锂钴方面，建议关注华友钴业、盛新锂能……【点击查看研报原文】
农林牧渔：生猪养殖持续深度亏损加速产能去化 关注2股
投资策略： 在8月猪价持续下行的过程，相关个股并未持续下行，而是震荡状态，一定程度上预示市场对股价阶段底部的选择；随着农业部层面收储以及相关政策的发布，板块行情出现反弹，生猪养殖龙头企业牧原股份(002714.SZ)可加强关注。在黄鸡价格反弹后震荡的背景下，积极关注华东区黄鸡养殖龙头、具备成本领先优势的立华股份……【点击查看研报原文】
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