券商认为：国内+海外需求共振，光伏装机需求持续旺盛。
供给：硅料环节仍是短板，供应量决定光伏装机量上限。预计2022 年全年硅料实际产量可满足290GW 左右的组件生产需求，基于当前对2022 年光伏需求的预期，判断硅料均价在20 万元/吨左右。硅料仍是产业链产能短板，其供应量决定光伏装机上限。
供应链：供需紧平衡下产业链博弈持续，一体化优势突出2021 年产业链博弈激烈，价格上涨与下游对涨价接受度均超预期，预计2022 年需求支撑下供应链各环节博弈持续，多样化需求缩短订单能见度，一体化组件企业供应链优势更加突出。
新技术：新型电池产业化趋势已经逐渐清晰，行业格局初现雏形。技术迭代周期行业格局易发生改变，先进入者有望享受超额收益，规模化量产时代正在到来，关注一体化企业新技术电池扩产节奏。
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