上海梅林:生猪景气+牛肉风口助弹性 亏损企业清理显魄力
没被市场充分认知的养殖影子股，公司一季度业绩在生猪高景气下有望实现大幅增长。昨日养殖股大涨，温氏、牧原双双7%+，滞胀预期下生猪高景气有望持续，梅林作为养殖影子股没有被市场充分认知，目前其存栏将近100万头，一季度预计至少出栏20万头(51%权益占比)，而成本只比牧原稍高，头均盈利可达600元左右，而公司去年Q1总体净利润不足4500万元，加上原有业务今年一季度同比有望实现大幅增长，业绩释放有望超出市场预期。目前公司股价对应2016年PS不足0.4倍，而以分部估值法来看价值低估更为明显。中期目标市值200亿元，短期在生猪景气及收购落地催化下目标140亿元(品牌资产50亿+屠宰贸易30亿+生猪养殖40亿+SFF20亿)，50%空间，重申“买入”。中泰证券 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
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