新型电力系统构建下 碳中和概念有哪些股票？
平安证券：碳中和重构水、火、核价值
煤炭是能源核心和碳排主力，火电是控碳重点：煤炭在国内一次能源中占据七成产量、六成消费量，资源禀赋一方面决定其占比居高不下，另一方面凸显其对于能源自给和能源安全的战略重要性。煤炭在国内碳排放中占比近八成，显著高于其他碳排大国。国内碳排放的一半是由煤机为主的火电产生，控碳重点之一即是控制火电。除了风、光两大清洁能源外，水、核作为零碳排放能源，也将迎来新的发展机遇。 中国作为最大的碳排放国，动见观瞻。全球碳减排进程虽然经历了波折，但在中国的决心之下依然持续推进。在做出“2030碳达峰”和“2060碳中和”两个关键节点的承诺之后，电力行业作为国内碳排放和碳减排的重要领域之一，与其他行业以及行业内部各个细分板块的相互博弈将颇具看点。煤炭是中国一次能源核心，也是碳排放主力，火电首当其冲成为控碳重点。除了得到政策力推的风电和光伏之外，同为零碳排电源的水电和核电也将迎来新的发展机遇。水电板块推荐守正出奇的全球水电王者长江电力、水火共济的国投电力、西电东送大湾区的华能水电;核电板块推荐单核升级双核的中国核电、装机规模领先的中国广核(A)/中广核电力(H)。 安信证券：电力设备的相关产业将显著受益 重点推荐四条主线 “碳达峰、碳中和”各项规划加速落地，工控景气度持续提升。电力设备方面，国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系;在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展;与此同时，两部委发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，围绕清洁能源建设，持续推动相关产业发展，我们认为在“碳达峰、碳中和”各项规划加速落地的情况下，不仅光伏风电为首的新能源将得到发展，电力设备的相关产业也将显著受益。 电力设备重点推荐四条主线：1)低压电器国产化替代趋势显著，未来空间广阔，行业集中化趋势明显，龙头公司增速高于行业整体，重点推荐良信股份、正泰电器;建议关注天正电气、众业达、宏发股份;2)发展清洁能源，国网将持续推动能源互联网建设，重点推荐国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、威胜信息、金智科技、正泰电器、良信股份等;3)提升清洁能源输送能力，特高压领衔的电网基建带来2-3年的业绩弹性，重点推荐平高电气、许继电气、国电南瑞、特变电工、长缆科技等;4)充电桩进入发展快车道，重点推荐：许继电气、国电南瑞、特锐德等。
|
