双碳背景下中长期的集中度提升+需求提升。石墨电极下游80%-90%用于电炉炼钢，我国电炉炼钢占粗钢比例仅10%。根据规划，25 年我国电炉炼钢占粗钢比例将提升至15%-20%，带动高端石墨电极需求提升。中长期像公司实力强大、技术水平高、成本控制能力强的大型企业将通过并购重组不断扩大市场份额，行业集中度将进一步提升。
石墨电极纵向一体化布局，成本优势显著。公司拥有石墨电极产能29.5 万吨，市场占有率超过20%，为行业绝对龙头；另外拥有炭砖产能3 万吨、炭素新材料1 万吨、在建产能（包括搬迁）15.5 万吨。公司一体化布局，原材料产能20.4 万吨，其中针状焦自给率达到70%；与宝钢合作的宝方炭材料10 万吨超高功率石墨电极石墨化产线已经投入运行。
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