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公司简介
宁波旭升汽车技术股份有限公司成立于2003年8月，致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。目前公司具备压铸、锻造、挤出三大工艺，基本覆盖汽车动力系统、底盘系统、电池系统最核心的铝合金产品，产品品类丰富，可以满足新能源汽车轻量化铝制品的一站式需求。
目前国内拥有八个现代化先进制造工厂和一个旭升股份总部基地，总占地面积500000余平方米，职工总数2000余人。2017年7月10日，旭升股份在上海主板成功上市！股票代码是“603305”。今日旭升，已成为特斯拉、奔驰、宝马、北极星、长城、采埃孚、法雷奥西门子、宁德时代等国际知名整车厂及一级供应商的合作伙伴。因为企业快速的新产品开发能力及质量管控水平，公司荣获特斯拉“杰出合作伙伴”，获得众多客户的尊重与肯定。
经营范围汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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发行状况 |
债券代码 |
113635 |
债券简称 |
升21转债 |
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申购代码 |
754305 |
申购简称 |
升21发债 |
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原股东配售认购代码 |
753305 |
原股东配售认购简称 |
升21配债 |
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原股东股权登记日 |
2021-12-09 |
原股东每股配售额(元/股) |
3.0190 |
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正股代码 |
603305 |
正股简称 |
旭升股份 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
13.50 |
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申购日期 |
2021-12-10 周五 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年12月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 |
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发行备注 |
本次发行的升21转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足135,000万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。联席主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人、联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
13.50 |
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债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA- |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2021-12-10 |
止息日 |
2027-12-09 |
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到期日 |
2027-12-10 |
每年付息日 |
12-10 |
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利率说明 |
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2021-12-10 周五 |
中签号公布日期 |
2021-12-14 周二 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
【债券转换信息】
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债券转换信息 |
正股价(元) |
- |
正股市净率 |
5.61 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
46.37 |
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转股价值 |
94.82 |
转股溢价率 |
5.46% |
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回售触发价 |
32.46 |
强赎触发价 |
60.28 |
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转股开始日 |
2022年06月16日 |
转股结束日 |
2027年12月09日 |
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最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
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赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
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赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
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最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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