2022年1月5日券商评级内容摘要：预计中国能建公司21-23 年归母净利润分别为59/72/86亿元，考虑到清洁能源业务提升，按照公司的增速及参考可比公司估值，给予公司22 年18 倍PE，对应合理价值3.11 元/股，考虑现价及汇率后目前港股折价（1.32 港元*0.8178/2.73 元）后折算港股合理估值为1.50 港元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：项目回款风险；新能源业务推动风险；国际经营风险
全球能源建设巨头，吸收合并葛洲坝整体上市。中国能建近期吸收合并葛洲坝实现整体上市，公司是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司。
从资质角度看，公司资质齐全，其中全国共有37 家公司获得工程设计电力行业甲级资质，公司旗下有15 家子公司获得该项资质。从公司的近期经营情况看表现较好，21 年前三季度收入同比增长22%，归母净利润同比增长69%，在建筑央企中均较为优异。
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