东百集团 （600693 股吧,行情,资讯,主力买卖）
评级：中性
评级机构：华泰证券
股权之争扑朔迷离。在公司股权结构分散背景下，第二大股东频繁大量增持公司股份，我们认为其存在争夺控股权的可能性。
2012年公司门店经营表现一般，主要原因可归结于三点：第一，全国整体经济环境和消费环境较差，从大背景上抑制了门店人流量和销售额；第二，多家大型百货公司瞄准福州消费市场，导致福州商贸百货供给已趋于饱和；第三，东街口商圈地铁施工给公司两大主力门店带来不小影响。不过，外延式扩张兰州项目有望在未来带来业绩拐点。兰州项目前期拆迁工作顺利完成，现阶段进行基坑开挖，预计建设期为两年半，即2015年中期开始营业。
预计公司2012年~2014年每股收益分别为0.29元、0.31元和0.33元，目前估值偏高，另外考虑到公司控股权的不确定性或将将带来重大战略及人事调整等，维持“中性”评级。(证券时报)
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