国电南瑞:Q3延续上半年的平稳增长
事件:10月26日,公司公布2012三季度业绩,实现收入3433百万元,同比增长21.1%。实现净利润478百万元,同比增长16.9%,对应的EPS为0.30元。
要点:
1、Q3延续上半年的平稳增长
2、关注资产整合后的积极效应
3、盈利预测及投资建议
我们暂维持半年报点评时的盈利预测,预计2012年、2013年和2014年每股收益分别为0.75元、1.03元和1.42元。由于三季度业绩低于市场的预期,因此,全年业绩仍存在下调的可能性。
目前的17.74元对应的PE分别为23.8倍、17.2倍和12.5倍,如果简单以目前的业绩表现看,基本合理。由于公司目前正处于重组进程,预计复牌后会有一定表现,我们维持"审慎推荐"投资评级。
4、风险提示:
(1)、毛利率波动的风险;
(2)、行业增长的不确定性。(第一创业何本虎)
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