花旗降舜宇光学目标价至15.3元 维持「买入」
花旗发表报告指,舜宇光学(02382.HK) 过去一周股价回调16%,主要由於市场忧虑其第四季相机模组(HCM)出货量、利润率压力,以及对舜宇向柯尼卡美能达(KMI)收购手机镜头生产基地所招致之亏损有误解。
花旗指,展望今年,舜宇光学三大主要业务的前景维持稳健。为计入与KMI相关的许可费开支,以及研发成本稍增,下调舜宇2014-16年盈测5%至7%,目标价由16.3元调低至15.3元。舜宇在汽车镜头及手机镜头业务扩充步伐急速,两项业务可提升利润率,而且市场准入门槛高,认为舜宇值得享有估值重估,评级维持「买入」。
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