欣旺达：3C锂电业务带动业绩高增长，未来增长动能持续
欣旺达
公司公布2015 年前三季度业绩预告。2015 年前三季度，公司的归属于上市公司股东净利润预计为2.02~2.29 亿元，同比增长130%~160%；对应Q3 单季度归属于上市公司股东净利润为1.05~1.31 亿元，同比增长158%~223%，三季度单季度净利润超过上半年总和。
3C 锂电业务带动公司业绩高增长
苹果新近发布的iPhone 6S 和iPhone 6S Plus 持续热销，上市首周销量达到破纪录的1300万部。公司作为苹果iPhone 手机电池的主力供应商之一，苹果手机的热销为公司三季度业绩带来显着拉动效应。未来随着公司在苹果中供货产品线的拓宽以及份额的提升，公司3C 类锂电业务仍将保持高增长。
公司整体业务布局合理，未来增长动能持续
公司3C 锂电业务在大客户中的份额逐步提升，今明两年业绩有保障；在动力电池领域，公司与北汽福田、广州汽车、东风汽车等多家厂商紧密合作，推进速度超出预期；储能领域公司亦积极布局，未来储能行业的发展将带动储能电池系统市场需求的扩大，有望为公司形成新的业绩增长点。
盈利预测与评级
公司加速打造锂电平台型企业，将助推公司业绩与估值双升。我们预计公司15~17 年EPS 分别为0.64/0.97/1.46 元，给予公司“买入”评级，继续推荐。
风险提示
原材料价格上涨的风险；竞争加剧导致盈利能力下滑的风险；动力及储能电池发展不及预期的风险。
广发证券 许兴军 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
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