苏行转债分析：有机构认为，苏行转债破发概率比较小。也有机构认为，从发行条件及公司基本面来看，苏行转债上市首日的转股溢价率在16-20%区间，价格为107元至111元，建议投资者申购。
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发行状况 |
债券代码 |
127032 |
债券简称 |
苏行转债 |
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申购代码 |
072966 |
申购简称 |
苏行发债 |
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原股东配售认购代码 |
082966 |
原股东配售认购简称 |
苏行配债 |
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原股东股权登记日 |
2021-04-09 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.4999 |
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正股代码 |
002966 |
正股简称 |
苏州银行 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
50.00 |
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申购日期 |
2021-04-12 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足50.00亿元的部分由保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销。 |
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债券转换信息 |
正股价(元) |
7.44 |
正股市净率 |
0.83 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
8.34 |
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转股价值 |
89.21 |
转股溢价率 |
12.10% |
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回售触发价 |
0.00 |
强赎触发价 |
10.84 |
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转股开始日 |
2021年10月18日 |
转股结束日 |
2027年04月11日 |
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最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
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赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
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赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
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最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
50.00 |
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债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AAA |
评级机构 |
联合信用评级有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2021-04-12 |
止息日 |
2027-04-11 |
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到期日 |
2027-04-12 |
每年付息日 |
04-12 |
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利率说明 |
第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2021-04-12 周一 |
中签号公布日期 |
2021-04-14 周三 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
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筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
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1 |
全部用于支持本行未来各项业务健康发展 |
500000.00 |
500000.00 |
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