太阳纸业股票得到机构的“买入”评级，下文就随小编来简单的了解一下吧。
投资建议：“林浆纸一体化”成本优势稳固，产能有序投放助推公司成长。我们预期公司2021-2023 年销售收入为341.42、380.18、416.41 亿元，同比增长58.15%、11.35%、9.53%，实现归母净利润44.00、48.92、53.49 亿元（产能释放叠加景气周期，上调盈利预测，前次预测为40.0、44.1、46.9 亿元），同比增长125.31%、11.19%、9.
32%，EPS 为1.68、1.86、2.04 元，维持“买入”评级。
事件：太阳纸业发布2021 年半年度报告。公司2021 年半年度实现营收158.13 亿元，同比增长51.64%，较19H1 增长46.74%；实现归母净利润22.32 亿元，同比增长138.
29%，较19H1 增长151.67%；实现扣非净利润21.93 亿元，同比增长150.55%，较19H1 增长153.94%。单季度看，21Q2 实现营收81.70 亿元，同比增长67.55%；实现归母净利润11.24 亿元，同比增长180.56%；实现扣非净利润11.10 亿元，同比增长191.73%。整体呈现高增态势。
成本优势显著，规模效应凸显。1）盈利能力方面，21H1 公司实现毛利率22.76%（+3.
34pct.）；实现归母净利率14.11%（+5.13pct.），其中21Q2 单季度毛利率22.14%（+2.
99pct.），归母净利率13.75%（+5.54pct.）。公司盈利能力稳步提升2）期间费用方面，21H1 销售费用率0.38%（-0.09pct.）;管理费用率2.01%（-1.14pct.）;研发费用率1.
16%（-0.82pct.）;财务费用率2.03%（-0.70pct.）。费用率整体随规模效应下行。
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