昨日,云维股份、烟台氨纶等数只化工股强势涨停。申银万国认为,化工股在前期跑输市场,三季度将补涨。建议投资者继续关注盈利弹性较大以及盈利预期相对稳定、估值有望提升的化工股。
三季度有补涨需求
申银万国认为,化工股在4~7月跑输市场,三季度有补涨要求。申银万国在7月初曾指出,二季度化工整体落后指数约20个百分点,从行业轮动的角度看,有补涨要求,幅度在20%左右。7月多数子行业跑赢指数,平均约10个百分点。
从4~7月市场表现来看,化工行业整体跑输市场,粘胶、氨纶、轮胎、氯碱等子行业跑赢指数,化肥、农药、化工新材料和纯碱等跑输指数,纺织化学品市场表现与指数持平。其中,粘胶、氨纶和轮胎因行业景气度上升 (价格和毛利率提高)而跑赢指数,氯碱因地产带动需求预期而提前反映,其他子行业市场表现与景气度相关。
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