甲流卷土重来 医药板块受宠
A股进入了上有压力、下有支撑的箱体，此时，医药、食品等防御性的反周期品种，军工、创投等主题品种再度活跃，而甲型H1N1流感的卷土重来，使得机构开始"喝酒吃药"。
消息面称，9月3日、4日，国家食品药品监管局正式批准北京科兴与华兰生物提交的甲型H1N1流感疫苗的注册申请。
目前，我国甲流疫苗的大规模生产将拉开序幕。而据媒体报道，目前国产甲流疫苗价格约30元，若按照此价格计算，国内疫苗储备量存在30亿元左右的缺口。种种迹象显示,甲流疫苗股正在成为全球资本市场的"新宠"。
而可以发挥想象力的参照是，从登陆美国纳斯达克市场的北京科兴生物，在公司甲流疫苗通过药监局审评后,单日股价上涨53.64％。
进入七八月份后，南半球的传播速度明显加速。从国内的情况来看，在气温最高的时期，流感传播速度放缓，而目前已经出现加速趋势，进入秋冬季节后，北半球流感进入爆发期是一个大概率事件。世界卫生组织预计甲流感将会在9月爆发，成为机构持续关注的理由，短期该板块仍有机会。
上周，机构资金汹涌进入医药板块，净流入1.4亿。比如，天坛生物周一、周二两度上榜被连续净买入，华兰生物在周一被机构抛弃后，周四再度被大量买回，而华邦制药也在周五获得机构青睐。
华兰生物成为了甲流感概念股龙头。华兰生物9月4日发布公告称，疫苗公司接到国家工业和信息化部消费品工业司的通知："现将400万剂(每剂规格为15微克/0.5毫升)H1N1流感病毒裂解疫苗生产计划下达你公司。请抓紧组织生产，于9月15日前保质保量完成生产任务。"公司方面同时表示，为应对国家防控甲流疫情的潜在需求，目前疫苗公司正在积极组织甲流病毒裂解疫苗的批量生产，计划在国庆节前生产出1300万剂。
中投证券分析，甲流感概念股龙头华兰生物公司可望迅速成为国内计划外疫苗市场的龙头企业之一，而公司血液制品业务的浆源优势日益明显，行业景气仍将维持，公司未来将维持高速成长势头。看好公司的长期发展，中投证券给予公司6个月目标价格60元和"强烈推荐"的投资评级。
其实，早在今年4月"甲流"出现初期，市场就开始对此题材进行了炒作。当时，许多和流感没有任何关系的个股也被市场热炒。随后,炒作的热点向治疗药物"达菲"聚集,期间莱茵生物 （002166股吧,行情,资讯,主力买卖）受到爆炒,同时生产"达菲"诊断试剂的达安基因 （002030股吧,行情,资讯,主力买卖）、科华生物 （002022股吧,行情,资讯,主力买卖）均受到市场热捧。
目前，二级市场对流感概念的炒作已经转换到了疫苗股的身上。申银万国甚至对甲流疫苗企业的受益程度做了两种假设。第一种情景,2009年底前国家订单为1.3亿剂,10家企业将满负荷生产。华兰生物和天坛生物获得国家订单将超预期,2009～2010年业绩将有很大弹性;第二种情景,2009年底前国家订单为6500万剂,甚至只有1300万剂,华兰生物和天坛生物产量除供应国家订单外尚有较大剩余。
由于全球甲流疫苗供给不足,国内企业甲流疫苗可能出口至海外市场,获取更高的利润。同时，有分析人士认为,"甲流感不会像SARS那样突然消失,而是可能像乙型流感那样长期存在下去。"
魏皓奋 今日早报
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