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长信科技(300088):全面布局动力电池与智能汽车显示
增资比克电池进军动力电池市场。2月16日,长信科技发出公告称,拟向比克动力电池增资人民币8亿元,占比克动力10%股权。增资后比克动力设董事会,董事会由三名董事组成,其中长信科技将委派一名董事。同时根据公司公告,2月29日复牌6个月后将启动并购比克电池全部股份。
有望进入政策蜜月期,新能源汽车热度持续。国家层面的扶持力度不减,截至3月16日,已有近20个省市明确了新能源汽车补贴标准。2015年新能源汽车产销340471辆和331092辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销254633辆和247482辆,同比增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销85838辆和83610辆,同比增长1.9倍和1.8倍。
动力锂电池产业扩张迅速,但产能远远不能满足市场需求。根据工信部与前瞻产业研究院,2015年我国新能源汽车销量将达33万台,同比增长192.86%,动力锂电池需求约达14.88GWh,产值约合297.62亿,而动力锂电池实际产能只达5-7GWH。我国锂电池产能远未满足当前新能源汽车发展需求,仍有进一步发展空间。预计未来10年内,我国动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。
三元材料是动力锂电池最佳选择,比克电池有望成为三元材料龙头。由于三极材料能量密度更高并且三极材料可以调节Co(钴)含量,降低电池成本,因此三元材料将会成为动力锂电池正极材料最佳选择。而比克电池深耕动力锂电池,进入众多整车厂供应链,有望成为三元材料龙头,深度受益三元材料市场增长。
主业成绩亮眼,全面布局智能汽车显示领域。长信科技通过为华为等品牌手机提供触控屏模组,营收迅速增长:根据公司业绩快报,2015年公司营收16.43亿元,同比增长142.66%。同时公司全面布局智能汽车显示领域,进入高利润区。通过全方位的布局车载显示显示领域,公司有望掌握车联网入口,抢占智能汽车时代核心资源。
公司有望成为动力点出与智能车载显示龙头,首次给予“增持”评级。我们预测公司15/16/17年营业收入分别为39.88/65.80/98.70亿元,归属上市公司净利润分别为2.27/3.88/5.74亿元,EPS约为0.20/0.34/0.50元。我们给予公司“增持”评级,目标价16.32元(对应16年48X,188.33亿市值)。海通证券
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