估值及盈利预测：我们维持公司2021-2023 年的eps 分别为0.44、0.53、0.63 元，pe 分别为20、17、14 倍，维持“买入”评级。
事件：公司全资子公司长兴电力以其持有的盛渝兴龙50%股权和1.3 亿现金参与天泰能源股权重组，重组完成后公司成为第一大股东。
项目：综合能源示范项目落地，十四五战略规划逐步兑现。
根据公司公告，为落实“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，积极拓展配售电及综合能源业务，公司全资子公司长兴电力拟参与天泰能源股权重组，参与方式为：1）以其持有的盛渝兴龙50%股权作价1.43 亿元增资注入天泰能源；2）公司向长兴电力现金增资1.30亿元，该笔增资款由长兴电力专项用于向天泰能源现金增资。增资完成后，长兴电力持有天泰能源41.01%股权，成为第一大股东，股权重组后的天泰能源将打造成为综合能源服务示范项目企业。
根据公司发布的《“十四五”（2021-2025）战略发展规划（纲要）》，围绕三大业务：规模化发展配售电业务、特色化拓展综合能源业务、差异化开拓新能源业务，和四大产业发展平台：以长兴电力为基础，升级再造为市场化配售电平台；以综合能源公司为主体，集中打造综合能源发展平台；打造新能源开发运营平台；以“重庆市能源创新研究中心”为基础，打造公司能源创新研究平台，公司成为以配售电为基础的一流综合能源上市公司。预计到2025 年，公司销售电量将超过1000 亿千瓦时，其中市场化售电量超800 亿千瓦时，总资产超过320 亿元，营业收入超过150 亿元，4 年收入复合增速为8.81%。此次天泰能源示范项目落地，标志着公司十四五发展规划逐步兑现。
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