A股市场周四早市再度强劲回升，上证指数盘中创近一个多月以来的新高。因今天发行的3年期央票利率上行幅度远低于预期，舒缓了市场对于加息的忧虑。午后大盘维持高位震荡，临近尾盘出现小幅回落。针对今日市场走势，我们对十家实力机构的荐股做了汇总，供广大投资者参考。
双汇发展：目标价为87元 给予“买入”评级
销量整体恢复情况不错，预计未来更好
1、量方面：肉制品方面：与去年同期比，高低温肉制品恢复94.8%。冷鲜肉方面：与去年同期比，冷鲜肉恢复70%，尤其是近期屠宰仅微利，主要原因为猪价上涨，为此公司主动降低冷冻品量，降低高成本库存，且鲜品销售增加了10%，但冻品下降至去年同期的1/3。
2、区域方面：东北地区恢复最好，比去年同期还有微增，公司在京津地区、河南省、陕西省等华北、西北地区，还有安徽和江苏省地区也不错，皆在90%以上。山东省恢复了80%以上，西南和华南恢复不算好，西南市场以前也不是公司销售强势区域，现在仅恢复了50-70%，上海恢复的也不算好，但公司已对上海采取应对措施，近期有所改善。
3、预计未来恢复会更好，由于“头头检测”保证产品安全，吸引了如沃尔玛、乐购这样的国际大商超主动找公司商谈合作。
重组事项受济源影响，但公司在努力推进，中报计提完 3.15 损失1、由于济源双汇6 月2 号已开工，但恢复的很慢，现在屠宰量较少，不好确定评估值，故评估结果待定。2、公司公告中期净利润下滑80-90%，基本将损失计提完毕。3、继续坚持“十二五”方针，南昌工厂预计7 月份投产，公司对下半年创收有信心。
盈利预测与投资评级：给予“买入”评级
3.15 事件损失基本计提完毕，公司目前恢复不错，同时考虑到资产注入带给公司增值，我们继续给予公司“买入”评级，但不同的是，我们将下调公司盈利预测水平，预计 2011-2013 年EPS 为1.93、3.45 和3.93 元，对应PE为33 倍、19 倍和16 倍，给予2012 年25 倍PE，一年内目标价为87 元。
风险提示：猪肉价格继续上涨，食品安全问题
(广发证券)
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