合肥百货:业绩增速板块领先,估值处于低端
合肥百货 000417 批发和零售贸易
盈利预测和投资建议:预计公司今明两年经营性净利润增速将达33%(备考增速23.7%)和27%,对应每股收益0.60元和0.76元,处于板块领先水平。
重申推荐评级。公司是我们中西部零售商中主推品种,良好的中报业绩表现有望成为短期股价催化剂;中长期来看,有效的区域渗透和当地经济的快速发展将保证今后业绩的持续快速增长。目前来看,市场前期对于板块负面预期已有反映,3季度末起随着同比增速改善,有望迎来新的投资机会。合肥百货业绩增速板块领先,估值处于低端(12年和13年市盈率分别为13.4倍和10.7倍),后续有望跑赢板块。(中金公司 钱炳)
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