宜通世纪（300310）:网络代维业务稳步扩张 各项布局日益完善
事件描述
公司发布公告称,公司中标2016-2018年中移动湖南省、山东省、四川省等多省分公司网络综合代维服务采购项,其中多地中标份额达到20%以上,份额较大。此外,公司同时公告称,公司与新华社湖南分社就建设、运营湖南新华医疗视讯网项目,打造湖南省医疗系统最具影响力的新媒体文化传播平台签定合作协议。
事件评论
大份额中标中移动多省网络代维项目,公司异地扩张战略成效凸显。公司作为我国网络优化行业龙头之一,前期各项业务中网络工程业务占比较大,且区域分布中广东作为公司优势区域长期占据绝对份额。公司此次中标中移动全国多省项目,一方面表明公司近年来异地扩张战略已经进入回报期,客户单一的风险得以削弱,同时也表明相较于同类公司宜通在核心网等领域的技术优势得以凸显;另一方面,相较于网络工程业务,网络一体化代维业务毛利率稳定、合同周期更长,且进入壁垒更高,我们预计公司此次多省大份额中标将在未来数年为公司带来网优业务收入的稳定增长。
Jasper平台竞争优势显著,物联网爆发格局下公司将优先受益。我们重申,Jasper作为全球领先的物联网云平台,其API数量多达百余,体现了其在全球物联网领域深耕多年的强大竞争优势。而其按连接分成的平台型商业模式,更非市场同类其他平台可比。在政策面、需求面的不断推动下,我国物联网产业链日益成型,产业爆发时点愈加临近。在智能驾驶、智能物流、智慧能源等应用场景的不断催化下,目前公司M2M2SIM卡发卡量增长稳健,有望为公司带来显著业绩增厚。
新媒体传播平台业务扩展至湖南,大数据变现渠道愈加宽阔。公司与新华社合作的医疗系统新媒体平台业务前期已在广西地区正式运营,此次扩张至湖南表明公司智慧医疗领域的全国性扩张步伐已经打开。公司深耕核心网优化业务多年,在DPI等大数据领域积淀深厚。公司通过医疗新媒体平台积极抢占智慧医疗信息入口,结合此前收购曼拓信息、参股四川中时代等举措,公司大数据变现渠道布局日益完善,未来更有望与物联网云平台业务形成强大协同,助力公司长远发展。
投资建议:基于此,我们看好公司长远发展前景,预计其2016-2018年EPS为0.78元、1.05元、1.32元,维持“买入”评级。长江证券 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
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