电子：关注国产智能手机产业链 荐4股
上周在大盘的带动下,电子行业大部分个股遭到重挫,电子行业后续的配置价值和成长逻辑也遭到了怀疑和挑战。我们认为电子行业在褪去各种概念包裹的光环之后,其内生增长的逻辑往往是非常纯粹且明确的,一是来自新兴市场创造的预期和增量,二是增量和存量市场中的竞争与博弈。新兴市场往往由技术更新、行业变革等引发,延伸性强,想象空间大,市场的风险偏好高。而增量和存量市场中成长性和空间较为明确,行业格局较为固定,市场风险偏好较低。市场在风格切换过程中,电子行业的投资更应有所侧重,我们在之前的观点中已经提到中报披露期过后需要重视业绩优秀并且真正具备内生性增长的个股,任何的预期和增量都最终要落实到业绩中去兑现,否则就会如空中楼阁、镜花水月一般经不起市场的考验。从细分行业上看,我们继续看好国产智能手机产业链、MCU芯片、MEMS传感器、安防电子、军工电子、半导体设备和材料。
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