建材：逐步买入水泥龙头标的 荐3股
自7月25日开始,我们在每周的周报中开始逐步提示投资者买入水泥龙头标的,其中,7月25日和7月31日两份周报中,建材观点“龙头防御性凸现,可逐步布局博弈淡旺季切换”,8月7日周报中,观点更加明确,“布局淡旺季切换,关注冀东、华新”。我们在前期周报中已指出:“随着7月行业进入淡季,价格表现平稳,因去年下半年基数走低,若目前价格得以保持,下半年均价有望同比持续走高,同时结合近期各地逢雨季,对价格表现并未出现较大负面影响,若雨季结束,各地复工,再加上淡旺季切换等因素,有利于阶段性提价的实施。”;“8月中下旬,华东区域将进一步限产,有望助推价格进一步上涨,加上今年二三季度的洪涝、降雨等天气带来的需求延后,今年三四季度之交的淡旺季提价值得关注”。随着近期对行业价格数据的跟踪,逐步印证了我们前期的判断,我们更进一步的明确观点:“超配水泥,推荐冀东、华新”。国信证券
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