交通运输：铁总首提混改 荐2股
上调铁路行业评级至“优异”,推荐标的:铁龙物流(600125.SH)。
从中央经济工作会议到铁总年度会议,铁路混改被屡次提及,我们看好今年改革推进对铁路板块的催化,决定上调行业评级至“优异”。目前铁总旗下的A股上市公司仅三家,分别涉及客运、货运与物流平台。除了受益于较为确定的客运提价预期的广深铁路(601333.SH)之外,我们继续推荐铁龙物流(600125.SH),原因有:其一,公司是铁总旗下唯一的集装箱物流平台,而集装箱将成为未来铁路货运增量的新生动力,公司目前的特箱业务增长十分稳健;其二,作为全程物流服务商,公司有意愿通过与上下游企业合作拓展业务,是潜在的混改标的;其三,公司作为中铁集装箱的上市平台,存在较强的资产注入的预期。目前公司估值仍在历史低位,安全边际较高。国联证券 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
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