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郑煤机:主业回暖龙头再起航
随着煤炭行业盈利状况改善资本开支预期增强,公司液压支架等煤机业务有望逐步回暖;收购的汽车零部件业务板块有望成为新的业务增长点。目前相关资产已经完成交割,其中现金支付16.5亿元,发行股份支付5.5亿元(折合股本9322万股),且2017年开始实现并表。
综合考虑收购产生的财务成本和中介费用,我们预测2016-2018年归母利润0.90、6.64、8.22亿元,对应EPS0.056、0.387、0.479元。当前股价对应市盈率143x/21x/17x。考虑到煤机业务复苏与新增业务利润贡献,上调公司评级至“买入”。广发证券 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
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