国泰君安：超配攻守兼备的板块
国内A股近期表现一只独秀，主要是由于资金源源不断地流入和补涨板块的不断涌现，但由于A股的行业结构特征，许多大市值板块都受益通胀，使得市场整体行情一直与通胀预期正相关，通胀预期的减弱对市场来说应是个不好的信号，前期因通胀预期领涨的地产、煤炭、有色等资源类板块已经开始回调，但市场的反映未必有如此灵敏，也许会有继续冲高的过程，从攻守兼备的角度，我们建议超配造纸、水泥、家电等前期滞胀，且基
本面有好转迹象的板块，即使市场回调，也能获得相对收益。（
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