涉网犯罪侦查打击服务平台项目顺应客户采购模式变更:目前政府及公安客户采购需求向服务化转变,项目拟研发落地涉网犯罪侦查打击服务平台,开展定制化侦查破案及案件线索检索平台等业务。为公安客户提供涉网犯罪情报发现和线索分析等远程SaaS 化服务。
盈利预测与投资评级:预计2020-2022 年营收13.72 亿元/20.11 亿元/28.99 亿元,归母净利润1.21 亿元/1.87 亿元/2.67 亿元。公司安全平台、服务业务持续高增,云战略有望带来新增量。同时,定增项目顺利落地的话,将进一步提升公司在新兴安全赛道领域的竞争力,从而助力业绩增长,维持“买入”评级,目标价359.26 元。
风险提示:新业务拓展不及预期;云化和付费用户增长不及预期。
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