首次覆盖赛轮轮胎给予“买入”评级，目标价12.16 元我们认为行业机遇来临，赛轮轮胎自身经营效率领先，在“新双反”机遇下，公司有望获得较多的增量市场份额，我们预计公司2021-2023 年归母净利分别为19.7/24.9/28.7 亿元，同比增速分别为32%/27%/15%，对应最新摊薄EPS 为0.64/0.81/0.94 元。基于可比公司估值水平（Wind 一致预期2021 年平均17xP/E），考虑公司作为国内头部轮胎企业，品牌力有望逐步提升，给予公司2021 年19 倍P/E，对应目标价12.16 元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：海外市场保护性政策风险，原材料价格大幅波动风险，新基地建设进度低于预期风险。
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