电子板块:选股将比配置仓位更重要 荐9股
产业景气,2010 年底基金对电子行业超配比例达到历史最高水平。但是由于电子股票整体PE 仍有27 倍,产业整体的超常规增长比较困难,所以我们认为缺乏系统性机会,选股更重要。推荐LED 产业链,这是2011 年比较确定会取得应用突破的领域,可关注士兰微、国星光电、三安光电和浙江阳光;电子产业将进入稳定增长时期,各细分领域龙头公司可以获得持续的快速增长,包括中环股份、法拉电子、通富微电、莱宝高科等;智能手机和平板电脑是产品热点,建议关注卓翼科技。(申银万国)
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